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作者:王鑫
今日早间,恒大三家公司的数则公告激起千层浪。
恒大物业134亿存款被强制执行,三家公司业绩延迟刊发并继续停牌。与此同时,那些因恒大而业绩暴雷的公司,股价纷纷拉涨停,市场消息称,今晚恒大将举行投资者电话会议,这或许意味着恒大的重组来到了关键节点。
恒大物业134亿存款被强执
多条公告中最引人关注的是,恒大物业公告称,公司在审核截至2021年12月31日止年度的财务报告过程中,发现公司有约为人民币134亿元的存款,为第三方提供的质押保证金,已被相关银行强制执行。公司将成立独立调查委员会及安排委聘专家对该质押保证进行调查。
134亿元对恒大物业来说确实不是个小数目,这占到其最近一期经审计财报现金资产的96%,净资产的112%。2021年中期报告显示,恒大物业有“现金及现金等价物”140.04亿元,净资产为119.14亿元。
对此,中国恒大亦同步公告,公司认为这是一件重大事件且恒大物业为公司的重要子公司,本公司将成立独立调查委员会跟进该事件对本公司的影响。
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不过,该消息对恒大系股价的冲击暂时被“冰封”。因为昨日早间,中国恒大、恒大物业、恒大汽车已宣布紧急停牌。停牌前,中国恒大报收1.65港元,恒大物业报收2.3港元;恒大汽车报收3.52港元。
今日,三家公司还进一步公告,延期刊发2021年度业绩报告,并继续停牌。给出的理由是,自去年下半年起中国恒大的经营情况发生重大变化,核数师于本年度增加了大量额外的审计程序,再加上新冠疫情的相关影响,因此三家公司均无法按期完成审计程序。
恒大系年报的“难产”并不意外,此前已有包括融创中国、融信中国、新力控股、世茂集团等多家房企发布延发财报公告。而这一名单显然还在增加。
恒大暴雷股批量涨停
恒大系股价纹丝不动,但是恒大暴雷股多股直线拉涨停,包括文科园林、全筑股份、广田集团、建艺集团、皮阿诺、宝鹰股份、友邦吊顶......
虽然,恒大的公告显示其遭遇了新的危机,但是市场亦从中看到了公司债务风险化解的最新努力。
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今日,中国恒大称,考虑到本集团目前面临的经营上和财务上的挑战,尤其是债务压力,本公司风险化解委员正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通,建议增加聘请金杜律师事务所作为法律顾问,协助本公司开展债务风险化解工作,跟进债权人要求,依法公平处理债务问题。
据多家媒体最新消息,中国恒大集团连同其财务顾问(中金公司、中银国际亚洲、华利安以及钟港资本)将在今晚21时召开投资者电话会,参与会议的人员有中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林以及风险管理委员会委员陈勇。
但是名单中并没有许家印,这意味着风险化解委员会主席许家印不会参会。在此之前,市场预计该集团本周内或将举行相关会议,向投资者介绍债务重组框架。
上述涨停公司均因与恒大有业务合作而被拖下了水,最急切的盼望就是尽快推进债务重组,把拖欠的款项给还了。
文科园林于1月14日发布的业绩预告显示,2021年亏损13亿-18亿元,主要原因为对恒大集团应收项目计提减值准备,应收票据、应收账款共计18.79亿元,超过了过去十几年的净利润之和。截至目前,公司市值仅有22.2亿。
同样“押注”恒大的全筑股份,2021年预亏损达8亿-12亿元,公司对应收恒大集团及其子公司款项计提了相应坏账准备。截至2021年6月,公司涉及恒大应收款项合计25.25亿元,公司相应计提了坏账准备2.13亿元。
如今,这些公司总算等来一个“好消息”。
恒大这一年
去年7月,广发银行要求冻结恒大旗下项目公司1.32亿元银行存款,由此揭开了恒大债务危机的冰山一角。
8月底,中国恒大披露半年报,报告的总负债为1.97万亿,是中国房企中最多的。其中借款为5718亿元,一年以内要偿还的债务为2400亿元,现金及现金等价物仅有867.72亿元。恒大同时承认,一些与房地产开发相关的应付款项逾期未付,导致公司部分项目停工。
过去一年,许家印拿出了三板斧,卖资产、引入战略投资者、房地产低价出售,但是警报仍未解除。去年第四季度起,恒大已无法履行正常的债务偿还义务。
去年12月3日,恒大宣布一笔2.6亿美元的债务违约。当晚,广东省人民政府立即约谈恒大实控人许家印,并同意向恒大地产集团派出工作组。央行发声,恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。
去年12月6日,中国恒大宣布设立风险化解委员会,由许家印担任该委员会主席。
今年2月6日,恒大召开2022年保交楼新年开工动员大会,会上,中国恒大董事长许家印表示,今年交楼的目标是约7000万平米、60万套,相当于恒大所有保交楼项目的近50%。
当时,许家印透露,目前恒大的预售监管资金500多亿元,销售未回款为800亿元。此外,许家印在会上强调“任何时候都不能贱卖公司资产,要注意防范资产处置过程中的漏洞问题。不能依靠贱卖资产去还债务,否则资产贱卖完了也很难还清债务。”
这意味着,债权人希冀恒大快速出让包括恒大物业、恒大汽车股权等资产回笼资金,以便清偿债务的愿望落空。但一些项目层面的资产处置仍在推进。
3月19日,恒大财富公告称,本月继续执行2021年12月31日发布的方案,在月底向每位投资人兑付8000元;后续若无特殊公告,将沿袭2021年12月31日的方案。
目前,市场各方等待着恒大的债务重组方案出炉,因为这或将是中国企业规模最大的一次债务重组。
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责任编辑:彭佳兵
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