基建股掀涨停潮!政策端利好持续 新老基建共同发力 哪些标的有望虎虎生威

基建股掀涨停潮!政策端利好持续 新老基建共同发力 哪些标的有望虎虎生威
2022年02月07日 17:36 财联社

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  虎年伊始,A股喜迎开门红,个股普遍上涨,截止今日(2月7日)收盘,两市超3400只个股飘红,板块也大面积走强,油气、大基建、钢铁板块涨幅居前,其中,基建链个股掀起涨停潮。建筑装饰板块方面,建科院华蓝集团设研院20cm涨停,北新路桥腾达建设中国中冶重庆建工中国海诚中国电建等二十余股涨停,建筑材料板块方面,上峰水泥(维权)天山股份长江材料等股涨停,水利板块方面,韩建河山青龙管业、金洲管业等近十股涨停。

  基建将成稳增长重点,交通水利能源等受益

  基建链个股虎年首日的出色表现主要源于来自政策面的持续利好。国家发展改革委有关负责人日前表示,适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障,用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境,积极调动社会资本活力,依法加强对资本的有效监管。

  从数据方面来看,据国家发改委近日公布数据显示,2021年全年,国家发改委共审批核准固定资产投资项目90个,总投资7754亿元,其中审批67个、核准23个,主要集中在交通、能源、水利、信息化等行业。2021年12月份,国家发改委共审批核准固定资产投资项目6个,总投资185亿元,其中审批5个、核准1个,主要集中在交通、水利等行业。安信证券指出,在建设需求上,重大项目规划密集发布,需求强劲助力投资增速提升,基建需求强劲,有望持续发力。

  此外,近期地方两会陆续召开,多地上调了固定资产投资目标,作为稳增长的重要抓手,基建项目有望继续推进,从表述上看,交通、水利、市政管网、能源电力等被提及频率较高。国泰君安证券认为,1月地方两会相继召开,稳增长诉求强烈,其中多地政府上调2022年固定资产投资目标增速,基建与制造业将成为重要抓手。随着3月全国两会的临近,稳增长政策将加速推进与发力。

  基建链行情或远未结束,新老基建核心标的一览

  从个股表现来看,虽然大盘在1月整体表现不佳,个股也普遍回落,不过仍有多只基建股表现出色,截止今日(2月7日)收盘,建筑装饰板块中,山东路桥今年以来上涨近49%,宏润建设涨近40%,设研院涨近33%,中岩大地设计总院建科院陕西建工等股涨逾20%。建筑材料板块中,韩建河山年内涨近32%,博闻科技东宏股份涨逾20%,北玻股份上峰水泥等股也涨逾8%。

  东兴证券指出,海外经济数据、货币政策态度显示其经济复苏势头强劲,我国春节消费数据显示消费意愿未大幅回升,下阶段我国仍将保持较为宽松的货币政策环境,消费未明显回升情况下,基建“稳增长”政策仍有必要。当下基建产业链的行情远没有结束,关注新老基建发力的方向:轨交设备、消费建材(市政管材、防水材料)、特高压、充电桩。

  核心受益标的方面,国泰君安证券认为,2022年是碳达峰政策密集落地年,是新能源电力等建设大年。五个新基建景气或高企:

  (1)首推风光水核电、抽水电化学储能、特高压等新能源电力,推荐中国电建粤水电上海建工苏文电能永福股份中国能建安科瑞受益。

  (2)绿色建筑BIPV落地大年,钢结构反转推荐杭萧钢构东南网架森特股份龙元建设启迪设计江河集团受益。

  (3)钢铁、建材、有色节能降碳,推荐中国化学中国中冶中钢国际中材国际

  (4)绿色交通氢镍锂等,推荐华电重工隧道股份四川路桥

  (5)园林绿化森林碳汇等,推荐东珠生态等,受益岭南股份节能铁汉文科园林等。

  老基建方面,国泰君安证券指出,财政货币政策将继续加码,低估值、低配置、低预期的三个方向的传统基建龙头将再次超预期,一是2022是央企重估年推荐中国中铁(股权激励)、中国铁建中国交建等,二是钢结构行业反转推荐鸿路钢构富煌钢构,三是基建投资设计先行推荐华设集团苏交科设计总院等。

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责任编辑:彭佳兵

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