676县全部列入试点！分布式光伏打开千亿空间？一图看懂BIPV产业链受益标的！
新材料行业稀缺标的！碳中和拉动耐热材料需求扩张，被低估的陶纤龙头重塑估值
作者：数据宝梁谦刚
据业内预测，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。
9月15日，BIPV（光伏建筑一体化）概念指数大涨4.32%，领跑沪深两市。拓日新能在开盘1分钟内迅速封涨停板，收盘时涨停板封单13.82万手。汉嘉设计、东旭蓝天、中利集团、清源股份、豫能控股等均在早盘涨停。
资金面上，隆基股份、阳光电源、豫能控股、拓日新能、明阳智能等5股主力资金净流入亿元以上。隆基股份净买入额5.42亿元居首，该股今日上涨2.67%，最新市值4552亿元。自9月以来北上资金也在加大对隆基股份的增持力度，按照成交均价粗略计算，迄今累计增持金额22.36亿元。
BIPV市场潜在空间超7.5万亿
复合增速80%以上
消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单》（下称《试点名单》），各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。
业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制约了屋顶分布式光伏更大规模发展。通过引导地方政府协调更多屋顶资源，进一步开拓市场，利于扩大屋顶分布式光伏建设规模。分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者，新增装机占比提升至50%以上。
光伏建筑一体化（BIPV）作为绿色建筑的集大成者，未来发展空间丝毫不逊于新能源车、芯片等热门赛道。兴业证券曾测算，我国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占1/6，即100亿平，按每平米安装150~200W、造价为5元/W来估算，则对应BIPV装机总潜力约在1500~2000GW，对应市场规模约为7.5万亿元~10万亿元。据业内预测，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。
超40家上市公司涉足BIPV赛道
随着BIPV兴起，光伏龙头纷纷加码入局。据统计，目前A股市场上游40家上市公司涉足BIPV赛道。
隆基股份9月10日在回复投资者提问时表示，公司借助整县推进发展的契机，正在积极推进该业务规模的扩大，扩大BIPV产品的场景应用。
杭萧钢构在互动平台披露，合特光电100万平方米的BIPV生产线计划于今年10月底试车，目前正在进行厂房装修和设备订购，后续进厂，会考虑跟地方政府和央企合作推动新能源BIPV改造业务。
东方日升在河南积极布局BIPV业务并已实现少量销售。中天科技表示，公司重视BIPV业务，并已布局多年，是光伏与建筑一体化国家标准主要起草单位，公司具备BIPV整体解决方案能力。
8只BIPV概念股具备高增长潜力
二级市场上，投资者对BIPV的关注早在今年3月份就开始，BIPV概念头号明星森特股份凭借隆基股份的入局一炮而红，公司股价在8月10日盘中创历史新高，年内累计涨幅达到4倍，公司市值由去年底的不足50亿跃升至222亿。年内涨幅较大的还有德业股份、天合光能、启迪设计、阳光电源、爱康科技等。
根据5家以上机构一致预测数据，8只概念股今后三年净利润增速均有望达到20%以上。3只千亿市值的龙头天合光能、阳光电源、隆基股份入围。单从2021年预测增速来看，东南网架预计增速最高，机构一致预期其今年净利润为5.64亿元，同比增长108.32%。9月12日晚，东南网架公告称，公司于近日与山西运城经济技术开发区管理委员会签订了《东南网架华兆“BIPV光伏建筑一体化”项目投资框架协议》。项目涉及总装机容量预计约500MW。
责任编辑：彭佳兵
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