LG新能源电池数据超过宁德时代?两大电池龙头竞赛升级

LG新能源电池数据超过宁德时代?两大电池龙头竞赛升级
2021年07月24日 13:37 上海证券报

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  近日,多家媒体引用韩国市场研究公司SNE Research数据称, LG新能源与宁德时代之间的竞争逐渐升级,两者前5个月市场份额差距也缩小到0.4%。宁德时代在全球动力电池出货量榜首稳坐4年的交椅或拱手相让。

  上海证券报记者溯源查询了SNE Research多份报告,却发现存在不同的统计口径,结论也颇为有趣。

  可以确定的是,宁德时代和LG新能源目前均已进入新一轮扩张期,动力电池两强争霸的格局正在形成。

  谁是冠军?主要看怎么统计

  SNE Research发布的报告显示,LG新能源在5月份确实拿了一项第一,今年5月全球注册电动车动力电池总量(装机量)为19.7GWh,上涨了3.3倍。其中LG新能源以5.7GWh的装机量成为排名第一的企业。不过,该项数据计算范围包括了PHEV插电式混动车型以及HEV混动车型,不包括卡车和电动大巴等车型。

  6月30日SNE Research对外发布的报告又显示,2021年5月全球动力电池使用量排名中,宁德时代以6.1GWh的用量排在所有企业首位,市场占有率达到29%;LG新能源以5.3GWh居次席,市占率为25%。

  今年前5个月全球动力电池使用量排名,宁德时代电池总用量为27.6GWh,同比增长272.1%,市占率为31.2%;LG电池总用量为20.5GWh,同比增长166.7%,市占率为23.1%。

  与去年同期数据相比,宁德时代市占率从22%上升到31.2%, LG新能源市占率从22.8%微涨至23.1%。原先排名第二的松下电池市占率从22.3%掉至14.7%。

  “去除去年初疫情停工的低基数因素影响,今年上半年宁德时代的生产规模仍呈现明显扩张态势。”电池行业研究人士对上海证券报记者表示。

  在SNE Research今年更早发布的一份报告中,还提到了宁德时代在中国市场以外供货迅速增长,对韩国电池制造商构成威胁的观点。

  该份报告数据显示,宁德时代第一季度在中国以外市场的出货量达到了2.5GWh,同比大增204%,市占率从去年同期的5.5%上升至9.9%。

  “第二季度,宁德时代海外市场供货数据预计会更好。”熟悉宁德时代的电池研究员告诉上海证券报记者,统计宁德时代对海外供货情况,还需考虑到海运运输周期的影响。

  产能方面,宁德时代最近的投资者关系活动记录表显示,截至2020年底,该公司电池系统产能69.1GWh,在建产能77.5GWh。

  公开资料显示,截至2020年底,LG新能源在全球拥有四个生产基地,分别位于韩国苍梧、美国霍兰德、中国南京、波兰,分别拥有的产能规模为18.2GWh、2.6GWh、35GWh、15GWh,总计70.8GWh。

  两强争霸之战已打响

  融资、投资、扩张忙

  经过一系列的数据对比,宁德时代和LG新能源无论在产能还是产量方面,均处于电池企业第一梯队。

  又是来自SNE Research的报告预估,2025年动力电池出货量1160GWh,将实现GWh到TWh的跳跃。电池行业将迎来急速扩张期。

  去年8月开始,宁德时代率先发布一系列公告宣布全面扩张。以证券投资方式对境内外产业链上下游投资不超过190亿元,投资了包括先导智能永福股份星云股份天华超净在内的多家产业链企业。从去年底起,宁德时代又宣布了一系列的新建生产基地和扩建计划。根据相关公告,目前主要产能建设项目包括18亿欧元欧洲基地、100亿元车里湾项目、320亿元宜宾项目(1-6 期)、170亿元福鼎一期项目、120亿元溧阳四期项目和120亿元肇庆一期项目等。

  今年4月,宁德时代又一次宣布计划在未来一年内以证券投资方式,继续对境内外产业链上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元。

  此外,宁德时代今年4月还通过其控股公司入股洛阳钼业在刚果(金)的Kisanfu项目,共同投资开发世界级的大型铜钴矿。

  LG新能源扩张速度不遑多让。去年12月,LG化学官宣,电池业务子公司LG新能源单独拆分,在资本市场融资能力随之大增。

  据韩国经济日报报道,LG新能源计划于今年年底前首次公开发行股票,正式在韩国交易所上市。LG新能源或通过此次IPO募集高达20万亿韩元(折合人民币1125.6亿元)的资金,以扩大其生产能力并加大研发投入,从而保证其在全球竞争中处于领先地位。

  记者梳理发现,LG新能源已进行一系列的具体行动。

  7月22日,天赐材料发布公告称,全资子公司九江天赐高新材料有限公司与LG新能源)签订约定,2021年下半年至2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。如果按照平均1GWh电池生产需要1000吨电解液计算,LG新能源此次与天赐材料签订的采购协议,预计可以满足55GWh电池生产。

  同在7月,LG新能源与澳大利亚矿商签署了一项至少5年的氢氧化锂供应协议。根据双方协议,LG能源公司将在交易的第一年采购5000吨的电池级氢氧化锂,之后每年采购1万吨。

  去年底,LG新能源还对南京生产基地追加5亿美元投资,用于扩产圆柱电池。

  宁德时代相关人士早前接受上海证券报记者采访时坦言,LG新能源将是宁德时代未来最重要的竞争对手。眼下种种迹象表明,两家企业均在全面升级中。

  这轮拼刺刀的结果如何?电池行业人士认为,或许不出两年,就能在第三方机构的统计榜上看到清晰的行业格局。

 
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责任编辑:张润时

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