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记者 | 郑萃颖
6月29日，凯撒旅业发布与众信合并的交易方案。凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，凯撒旅业为吸收合并方，众信旅游为被吸收合并方。同时，凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金。
2020年受疫情影响，主营出境业务的凯撒旅业与众信旅游的营收，分别比2019年下降了73.25%和87.63%，业界评价两家大型旅游企业合并，为抱团取暖、增加市场集中度。
公告表示，募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施，募集配套资金拟用于补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及相关交易费用，其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的 5%，或不超过本次募集配套资金总额的50%。
根据《重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，凯撒旅业换股价格为8.93 元/股。众信旅游的换股价格在本次吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价5.74元/股基础上给予20%的溢价率，为6.89元/股。
众信旅游与凯撒旅业的换股比例为1：0.7716，即每1股众信旅游股票可以换得 0.7716 股凯撒旅业股票。
截至本预案签署日，众信旅游的总股本为906，275，458股，参照本次换股比例计算，凯撒旅业为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为699，282，143股。
本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额，共62.4亿元，构成凯撒旅业的重大资产重组。
根据初步测算，本次换股吸收合并完成后，众信旅游集团董事长冯滨将成为凯撒旅业5%以上股东；预计凯撒旅业的控股股东仍为凯撒世嘉、实际控制人仍为陈小兵。
换股吸收合并后，凯撒世嘉及其一致行动人持股12.16%，海航旅游及其一致行动人持股10.97%。
合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因本次换股吸收合并所发行的A 股股票将申请在深交所主板上市流通。
经向深圳证券交易所申请，公司股票及公司债券“17凯撒03”将于2021年6月29日（星期二）开市起复牌。
本次吸收合并完成后，众信旅游截至交割日的全体在册员工将由凯撒旅业或其指定全资子公司接收，并与凯撒旅业或其指定的全资子公司签订劳动合同。
资料显示，本次交易前，凯撒旅业和众信旅游的主营业务均为旅游。凯撒旅业面向政府、企业、个人三大类型客户提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务，打造以出境旅游为主，集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理、项目投资与资产管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。
众信旅游作为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌，主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目的地覆盖欧洲、大洋洲、非洲、中东、美洲、亚洲、南北极等全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。
交易实施后，凯撒旅业主营业务不会发生重大变化，且存续公司将整合吸收合并双方资源，发挥规模效应，实现优势互补，促进各项业务的协同发展，提升盈利能力和整体价值。
责任编辑：何松琳
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