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作者:牛仲逸
最近“妙鸭相机”大火,带动今天上午AI相关板块,尤其是硬件端的反弹。
此外,医药股整体走势活跃,创新药等板块涨幅居前。上午收盘,上证指数上涨0.08%,深证成指下跌0.33%,创业板指下跌0.68%。
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AI反弹
最近,一个叫“妙鸭相机”小程序刷屏了,火爆程度不亚于之前的“羊了个羊”。
按照妙鸭相机的流程,用户上传一张清晰的正面照以及至少20张多光线、多视角、多表情的上半身照片,可先生成一个数字分身。基于数字分身,选择自己喜欢的模板,就可得到一套AI写真。制作数字分身的限时特惠价是9.9元,还附赠10个可用来精修写真的“钻石”。
财通证券表示,C端AIGC已经开始从“可用”向“好用”转换,付费意愿大幅提升,国内C端对AI的付费习惯逐步形成。服务器仍是瓶颈,推理端算力需求广阔。“妙鸭相机”自7月17日宣布正式开放后,其生成图片的等待时长一路走高,7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队,需等待十几个小时才能出片。因此,不能低估广大应用推理端的算力使用,进入AI生产力时代,推理算力需求可能远高于训练算力。
今天上午,AI硬件端走势活跃。浪潮信息涨超9%,中科曙光、工业富联等龙头股也大涨。
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PCB板块中,宏达新材(维权)等个股涨停。液冷服务器、光模块等板块也都上涨。
此外,AI应用端的虚拟数字人等板块走强。
医药股走强
今天上午,医药板块表现活跃,生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前。
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7月21日,国家医保局正式发布《谈判药品续约规则》和《非独家药品竞价规则》。本次《谈判药品续约规则》调整内容涉及纳入常规目录管理、简易续约和重新谈判三部分内容。在纳入常规目录管理方面,《谈判药品续约规则》提出,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药,连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的,降幅减半。
国家医保局介绍,从国际经验看,一个药品从上市到销售达到顶峰,一般约为8-10年。得益于动态调整机制的推进,中国市场这一进程有所加快。上述调整有利于稳定企业预期,减轻后期降价压力,减少续约失败的可能性。
7月初,国家医保局曾就此两项规则发布征求意见稿。当时市场认为,相关规则有望引导创新药价格谈判降幅更加温和。业内人士表示,此次正式公布的规则与征求意见稿基本一致,国家医保局还对《谈判药品续约规则》作出解读,部分降价规则得到进一步明确。新规则有利于减轻参与医保谈判企业的降价压力,利好创新药企发展。
光大证券(维权)表示,经过前期较长时间的回调,很多优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间。
磷化工板块回调
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市场人士表示,受库存处于低位、海内外需求复苏等因素驱动,三季度部分顺周期品种有望迎来持续复苏。方正证券表示,整体看,化工当前可能正处于下游需求改善、行业库存去化、价格迎来向上拐点的阶段。
(文中行情图片来自Wind、同花顺)
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责任编辑:刘万里 SF014
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