【第七届券商APP风云榜】中信建投：蜻蜓点金APP-智能服务终端助力财富管理转型_新浪财经

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　　布局金融科技，转型财富管理，赋能业务链条，提效用户服务……券商APP作为线上服务重要窗口，线上线下业务纽带，精细运营重要载体……作为一家券商的智能化、数字化、平台化水平的体现，更承载着各家券商业务转型路上的创新与尝试。

　　当下，券商APP作为工具型产品，虽然其线上功能已极为丰富，但随着互联网的发展日新月异，券商APP也需与时俱进，更好的服务投资者。另外，今年以来，随着短视频内容与私域概念的崛起，券商在上述两方面服务的深耕愈发重要。未来，券商如何紧跟时代风口，提供给投资者更好的垂直体验？成为了行业当下的共同思考。

　　带着上述思考与对未来行业发展的期许，更是为不断提升投资者服务体验与促进该领域合作交流，新浪财经第七届券商APP评选网络投票于2021年12月31日重磅开启，网络票选时间为12月31日-1月10日12点，您的一票，至关重要！此外，新浪财经将力邀业内大咖共聚云端，探讨券商APP发展赋能！券商财富管理创新峰会暨第七届券商APP风云榜盛典年终启幕！更有百家券商APP将角逐九大桂冠！

　　本届风云榜将更加注重用户参与反馈与券商互动交流，旨在为各大券商提供一个全方位展示APP特色发展、创新功能的平台，为投资者寻找最佳投资工具。本期，我们走进中信建投证券。（点击投票）

　　作为券商金融科技的重要载体，财富管理转型的重要介质，券商APP在券商综合管理战略布局的地位日益提升。经过六年、近百个版本的更新迭代，中信建投证券蜻蜓点金APP已经后来居上，成为券商行业一款综合实力超群且具有鲜明特色和优势的券商APP。以“打造线上最佳投顾”为中心，以“系统先进、功能强大、体验良好”为指导思想，中信建投证券APP全面升级并正式更名为“蜻蜓点金”，功能和服务全面加强，用户体验进一步提升。易观千帆的最新数据显示，中信建投证券“蜻蜓点金”APP月活跃人数排名业内第7名，日活跃人数排名业内第3名。

　　蜻蜓点金APP今年共新增了30余项核心功能。第一时间上线了北交所权限开通功能，支持北交所股票的交易及行情查看，满足了投资者的全方位投资需求；蜻蜓点金APP在业内率先实现了指纹及人脸识别登录功能，大幅提升了客户登录的便捷度，提高客户交易体验；在交易方面，我们上线了预约打新、定价买卖等智能条件单功能，极大的提升了交易的便捷性。上线账户秘书功能，包括账户待办事项、我的投资日历、我的账单、我的投资提醒等，为用户提供及时、贴心的账户通知服务；以悦享财富，美好生活的理念，打造悦享投会员服务体系，为用户提供“好交易、好投顾、好产品、好服务、尊享定制、优选服务”等六大类36项权益服务。倾力打造智能投顾服务体系，帮助用户提升决策效率，，推出指数红绿灯、神奇电波、神奇九转等10余项决策工具涵盖行情类、选股类、择时类、资讯类、诊断类，广受用户的欢迎，用金融科技为投资者赋能！

　　打造线上最佳投顾平台

　　蜻蜓点金APP建立了以股票投顾、智能投顾、基金投顾为基础的三大投顾体系，打造线上最佳投顾平台，为投资者提供全方位的线上投资顾问服务。从各项运营数据看，中信建投蜻蜓点金APP线上投顾平台的各项数据指标在券商中一直稳居前列。

　　目前，中信建投证券线上股票投顾平台主要包括“直播”、“内参”、“投顾锦囊”、“仙人涨”、“找投顾”、“蜻蜓Live”等6个核心功能模块，涵盖用户日常投资的各类服务需求。股票投顾平台的客户活跃度屡创新高，全年累计服务客户超过3980万人次，较去年同期提升22%。其中，蜻蜓Live直播及客户专享策略会逾300场，服务投资者超过100万人次；内参阅读超过1000万人次，受到了客户的广泛好评。

　　智能投顾平台以大数据及人工智能算法为核心，覆盖行情类、选股类、择时类、资讯类、诊断类共计5大类44项智能投顾工具产品，产品功能数量位居行业前列。上线了短线宝、尾盘掘金、点金投服务包等选股类拳头产品，全年产品服务投资者突破30万人次。随着大数据和人工智能技术的迅速发展，未来金融科技将会在互联网证券领域发挥更大的价值，“蜻蜓点金”APP也将继续在智能化领域发力，用最新的金融科技更好地服务广大客户。

　　基金投顾平台以蜻蜓管家为品牌，涵盖客户KYC、组合策略匹配、展示、运营专区管家说等模块，持续推进“投”和“顾”两方面需求，向客户提供公募基金投顾服务。搭建投资大脑、组合策略管理、组合交易管理、合规风控等中台模块，为投资研究提供支持，保障组合交易及时、准确的执行，并使合规风控贯穿展业的始终。全年基金投顾签约人次较2020年同比增长426.88%，并且实现客户保有率接近90%；上线满一年策略均实现正收益，累计为客户带来盈利金额近亿元

　　提升客户体验是中信建投“蜻蜓点金”APP不断追求的目标。“优问”就是中信建投证券推出的以用户服务需求为核心的线上咨询服务平台，通过将人、时间与服务进行打通，为用户提供随时随地、想问就问的7*24小时持牌顾问咨询服务，极大提升了用户体验。上线以来，平台功能不断升级，运营机制持续迭代，强化为员工赋能，集合了公司6000名优秀的从业顾问，采用智能系统分单、专业顾问答疑、智能工具支持、“智能+人工”合规质检的服务模式，深度整合了智能系统的高效率和人工顾问的专业性与友好性。现在，越来越多的投资者通过优问咨询股票投资、基金理财过程中遇到的问题，越来越多的小白客户通过优问平台认识投资、了解风险，7*24的便捷服务已得到用户的一致好评。

　　直播助力王牌活动

　　618周年庆、818直播节、双11智能节、优问双诞等高人气活动在蜻蜓点金平台已经连续开展了多年，每年都在尝试探索线上活动的可玩性和营销性统一的更有效路径。今年线上活动尝试利用线上直播的活动形式，围绕市场热点、业务投教、福利折扣等内容，与社会化媒体和大流量平台开展联动合作，聚集了大量客户参与，各项爆款业务也得了快速推广，声势好大，转化效果明显。

　　以2021年双11直播节为例，双11活动参与人数较往期活动提升2倍，创出历史新高。活动期间投顾产品销售超800万，基金投顾签约2亿，流失客户召回超20万，助力蜻蜓点金日活提升8%。2021年蜻蜓点金继续探索将线上活动的可玩性和营销性统一的有效路径。今年双11活动邀请了几十位投资界大咖，开展了为期7天42场的大咖直播，来尝试通过直播形式促进业务宣传和产品销售。为了刺激玩家观看直播，活动设计了活动道具，用以计量玩家的观看时长，同时对活动道具设计了消耗路径，使整体活动达成闭环效果。依托公司的精准运营和标签系统，双11活动活动期间筛选了沉睡客户和流失客户进行了以唤醒和召回为目的的精准营销。同时对筛选投资顾问产品的新客老客进首签和续费的个性化营销。

　　未来，中信建投证券将坚持打造专业化、智能化的线上服务平台，助力财富管理转型。

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