英伟达和高盛的共识:AI交易的下一个焦点是PC大升级!

英伟达和高盛的共识:AI交易的下一个焦点是PC大升级!
2024年06月04日 01:31 市场资讯

  来源:全天候科技

  近期个人电脑销售额持续走低,但分析认为,这一颓势预计将于明年结束,因为随着AI芯片开始配置在新的个人电脑和笔记本电脑中,消费者的升级兴趣将重燃,PC升级换代也将成为“下一个AI交易”,AI芯片将在后台作为数字助理,并为用户提供更快的计算能力。

  由于新冠疫情导致的远程办公需求,PC销售额在2021年末达到顶峰,但自此以后一直萎靡,只等待AI来拯救。独霸AI芯片领域的英伟达的首席执行官黄仁勋此前在台北国际计算机展上表示,英伟达已经与PC制造商华硕和微星达成协议,将在两家公司的新产品中配置集成AI芯片。

  黄仁勋表示,

  “你的未来笔记本电脑将不断在后台帮助你,个人电脑将运行由AI增强的应用程序,从写作、照片编辑到由AI驱动的数字人(20.430, 0.89, 4.55%)。”

  华硕和微星没有提供这些新型PC和笔记本电脑上市的时间表。但一旦上市,预计将引发一波AI PC升级浪潮,从而推动科技硬件股的销售。

  黄仁勋还表示,英伟达计划每年升级其AI加速器,并宣布将于2025年推出Blackwell Ultra芯片,以及计划在2026年推出一个名为Rubin的下一代平台。英伟达还推出了新的工具和软件模型。他说,英伟达将生成式人工智能AI的兴起视为一场新的工业革命。

  而高盛也在题为“下一个AI交易:PC AI升级”(The Next AI Trade: PC AI Upgrades)的研报中预测了这一点。高盛分析师Faris Mourad表示,科技硬件行业在疫情升级周期中达到顶峰后,正准备迎来新的腾飞。“在疫情期间,大多数在家办公的员工购买了设备,使得科技硬件升级行业达到了顶峰。目前,这一周期已经完全结束,我们注意到像HPQ的股价已经达到2025年预期收益的9倍。

  他预计,疫情期间购买的大多数PC将很快被替换,即将推出的PC和移动设备型号中将具有明显的新功能,如AI增强、安全性提升和更强的计算能力,

  “这将激励美国消费者比以往更多地花费在新设备上,创造出一个异常强劲的周期。”

  Mourad透露,高盛已经制作了“新设备AI升级指数”GSXUPCAI,帮助客户来抓住AI PC升级周期的机会。分析师表示,该指数由可能受益于PC和移动设备升级并可能包括AI功能的科技硬件股组成。该指数一天内交易额可以高达2.5亿美元,没有任何个股超过日均成交量的10%。

  数据显示,GSXUPCAI正在赶上高盛的AI软件和硬件指数(GSTMTAIP)。

  相比于纳指和AI软件和硬件指数GSTMTAIP,新设备AI升级指数GSXUPCAI的估值仍是最低的,但差距正在缩小。

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 2-19 20:00
天弘基金:AI+投资新机遇,科技引领财富增长
开播时间 | 2-19 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话华夏基金宋伯龙:智造升级 科技兴国
开播时间 | 2-19 19:30
嘉实基金:创50指数来了!如何上车?
开播时间 | 2-19 19:00
融通基金:Deepseek加速AI浪潮,哪些板块更有机会?
开播时间 | 2-19 19:00
创金合信基金 小仙女、黄超:嗑基事务所丨突破新高的黄金,还能买吗?
开播时间 | 2-19 17:30
富国基金:AI持续引爆,港股互联网龙头的春天要来了?
开播时间 | 2-19 16:00
国君资管:科技板块火热,A股or港股怎么选?
开播时间 | 2-19 16:00
光大证券李泉:人形机器人发展迅猛,2025年将实现“新量级”
开播时间 | 2-19 15:30
海通证券程丽辉,博道基金陈连权:聊聊当前“量化固收+”的配置机会
开播时间 | 2-19 15:30
金麒麟展望:屡破新高!黄金后续怎么看?黄金股怎么走?
开播时间 | 2-19 20:00
天弘基金:AI+投资新机遇,科技引领财富增长
开播时间 | 2-19 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话华夏基金宋伯龙:智造升级 科技兴国
开播时间 | 2-19 19:30
嘉实基金:创50指数来了!如何上车?
开播时间 | 2-19 19:00
融通基金:Deepseek加速AI浪潮,哪些板块更有机会?
开播时间 | 2-19 19:00
创金合信基金 小仙女、黄超:嗑基事务所丨突破新高的黄金,还能买吗?
开播时间 | 2-19 17:30
富国基金:AI持续引爆,港股互联网龙头的春天要来了?
开播时间 | 2-19 16:00
国君资管:科技板块火热,A股or港股怎么选?
开播时间 | 2-19 16:00
光大证券李泉:人形机器人发展迅猛,2025年将实现“新量级”
开播时间 | 2-19 15:30
海通证券程丽辉,博道基金陈连权:聊聊当前“量化固收+”的配置机会
开播时间 | 2-19 15:30
金麒麟展望:屡破新高!黄金后续怎么看?黄金股怎么走?
上一页下一页
1/10

热门推荐

京东、美团相继宣布:将为全职骑手缴纳社保 收起
京东、美团相继宣布:将为全职骑手缴纳社保

京东、美团相继宣布:将为全职骑手缴纳社保

  • 2025年02月19日
  • 09:51
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 6,954
APP专享
事发上海!妻子被撞,丈夫拦停酒驾肇事逃逸者,致其十级伤残,被索赔30万,法院判了

事发上海!妻子被撞,丈夫拦停酒驾肇事逃逸者,致其十级伤残,被索赔30万,法院判了

  • 2025年02月18日
  • 14:18
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 3,939
APP专享
马云双任中国兵器工业集团总经理

马云双任中国兵器工业集团总经理

  • 2025年02月19日
  • 03:55
  • APP专享
  • 北京时间
  • 2,300
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.25 -0.23%
京东方A 4.50 -0.66%
TCL科技 4.84 -0.82%
中远海控 14.53 -0.68%
格力电器 41.94 -2.53%

7X24小时

  • 06-11 中仑新材 301565 --
  • 05-31 达梦数据 688692 86.96
  • 05-28 利安科技 300784 28.3
  • 05-24 汇成真空 301392 12.2
  • 05-21 万达轴承 920002 20.74
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭
    关闭