7月2日,长城汽车获东吴证券买入评级,近一个月长城汽车获得8份研报关注。
研报预计长城汽车2023Q2公司累计实现销量55.97万台,同比+7.8%。海外出口加速向上,产品结构持续优化。公司6月实现新能源汽车销量累计26107辆,对应渗透率26.6%,同环比分别+1.2/-0.3pct,2024H1累计实现销量13.2万台,同比+42.0%;海外出口销量38104辆,同环比分别+52.4%/+10.5%,占公司整体批发销量比例为38.8%,2024H1累计出口20.2万台,同比+62.6%。我们维持公司2024-2026年盈利预测,营业收入为2244/2549/2834亿元,分别同比+30%/+14%/+11%,归母净利润为89/117/151亿元,分别同比+27%/+31%/+29%,对应EPS分别为1.04/1.37/1.76元,对应PE分别为24/18/14倍。
研报认为,长城汽车的海外出口加速向上,产品结构持续优化。同志,公司的新能源车型的销售额也在上升。此外,2024H1公司产品结构持续优化,1~6月公司20万元以上车型销量14.1万台,同比+64.28%。6月公司硬派越野车型销量第一,皮卡车型销量第一,海外销量创历史新高。
风险提示:乘用车下游需求复苏低于预期;价格战超预期。
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