6月24日， 招商证券 拟发行不超过70亿元公司债券，用于满足公司业务运营需求，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金发布2024年公告。
招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币300亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]975号）。
本次债券采取分期发行的方式，招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过70亿元（70亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为（24招证G2）。
本期债券期限为3年和4年，债券的票面利率预设区间为1.70%-2.70%。本期债券募集资金拟用于满足公司业务运营需求，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金。
经未知信用评级机构 综合 评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。
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