计算机行业点评报告:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会

计算机行业点评报告:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会
2024年05月19日 14:07 开源证券

中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期

中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新型智算中心项目标包1主要为7994台人工智能服务器及配套产品,整体的采购规模及单价均超出预期。

AI算力大单密集落地,运营商开启智算中心建设军备赛

(1)2024年4月25日,中国联通公示了2024年人工智能服务器公开集采的结果,项目平均中标价约为20.46亿元,采购总规模为2503台人工智能服务器,688台关键组网设备RoCE交换机,昆仑技术、宝德计算机、虹信软件和长江计算4家入围。

(2)2024年2月8日,中国移动公示了2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)的中标候选人,其中,昆仑技术(40.96%)、华鲲振宇(30.08%)、烽火通信(20.48%)、神州数码(8.48%)中标。该项目采购内容为1250台人工智能服务器及配套产品,其中扣卡风冷型特定场景AI训练服务器106台,扣卡液冷型特定场景AI训练服务器1144台。

(3)2023年10月15日,中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目公布候选人,总集采金额超84亿元,超聚变、浪潮、新华三、华鲲振宇等多家入围。从招标文件来看,预估采购规模为4175台,国产(鲲鹏)芯片的AI服务器1977台,国产化服务器规模占比为47.35%。

在2023年业绩说明会上,中国移动董事长杨杰表示,2024年公司智算部署目标为17EFLOPS,从节奏来看,目前已开始全面部署,预计四、五月份第一批将投产。近期AI算力大单密集落地,运营商开启智算中心建设军备赛。

投资建议:

高度重视AI算力投资机会,推荐神州数码、淳中科技海光信息中科曙光软通动力卓易信息中国软件国际、浪潮信息,受益标的包括寒武纪紫光股份景嘉微广电运通高新发展、烽火通信、拓维信息等。

风险提示:AI落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。

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