金吾财讯 | 中信建投发研报指,同程旅行(00780)23Q4及2023全年收入和业绩表现亮眼,在整体市场需求波动下展现较强韧性,全年交通和住宿业务增速较快,其他业务收入占比明显提升,具备较大潜力。
公司优化成本费用并提升利润率水平,在新的发展时期,受益国内居民旅游需求稳定性和细分赛道竞争格局优势,持续完善多元赋能和产业链深耕的护城河,快速开拓酒管、海外等业务,有望持续向好发展。
该行预计2024~2025年公司实现经调整净利润27.17亿元、32.55亿元,当前股价对应PE分别为14X、12X,维持“增持”评级。
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