金吾财讯 | 野村发研报指,特步国际(01368)双十一销量低迷,总GMV同比增20%,不过其核心品牌同比增长率仅为高个位数,低于今年第三季度16-19%增长,令人失望,同时促销期间折扣力度同比增,但退货率高于去年。特步管理层下调2023财年指引,将年收入增长目标下调至两位数的百分比,之前为增长15%-20%,并表示纯利受电商渠道大幅折扣的影响。
该行预计,竞争可能会加剧,将影响2023财年第四季度和2024财年表现。将特步目标价由11港元下调33%至7.4港元,但仍维持“买入”评级。
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