公用事业与环保行业周报:用电需求上行,来水改善水电高发-231022

公用事业与环保行业周报:用电需求上行,来水改善水电高发-231022
2023年10月23日 11:36 同花顺

  23年10月煤电项目核准/开工规模为4/9.6GW,煤市短期处于震荡。23年初至今累计新增核准/开工/建成投产规模分别约69.6/78.5/58.1GW,其中10月新增核准规模4GW,开工规模为9.6GW。截至10月21日,秦皇岛Q5500动力煤价格为1006元/吨,环比下降1.9%,印尼烟煤广州港(3.190, 0.02, 0.63%)外贸价格为1056元/吨,环比下降0.6%。近期国际煤价持续下降,截止10月13日,纽卡斯尔NEWC动力煤现货价为137美元/吨,环比下降3.3%,理查德RB动力煤现货价为127美元/吨,环比下降0.6%,欧洲ARA港动力煤现货价为113.5美元/吨,价格稳定。目前产地逐渐加强保供工作,电企日耗偏弱,非电用煤需求边际或将有所转弱,预计后期煤炭价格偏弱稳运行。

  用电需求增加,三产增速明显。2023年10月16日国家能源局公布9月全社会用电量数据,9月全社会用电量同比+9.9%(前值为3.9%),用电需求增加。分产业看,一产/二产/三产/城镇居民用电量同比增速分别为+8.6%/+8.7%/+16.9%/+6.6%,较8月分别+0.0/+1.1/+10.3/+16.5ppts,受益于经济复苏及去年同期较低基数,9月用电量恢复明显。

  本周硅片价格下跌,多晶硅料价格企稳,三峡水库水位同比略高。本周182mm/150μm单晶硅片价格区间为2.78-2.80元/片,成交均价2.78元210mm/150μm单晶硅片价格区间在3.68-3.70元/片,成交均价为3.68元/片,周环比下降0.5%。10月20日三峡水库入库流量13800立方米/秒,周均入库流量较22/21年分别同比+58%/ -20%;出库流量12800立方米/秒,周均出库流量较22/21年分别同比+87%/-12%;水库水位175米,周均水位线较22/21年分别同比+10%/+1%,本周三峡水库水位均值为175米。

  投资策略与重点关注个股:本周煤价小幅回落,预计后期煤炭价格偏弱稳运行,建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业:1)火电:国电电力(4.200, 0.02, 0.48%)华电国际(5.170, 0.09, 1.77%)华能国际(6.440, 0.16, 2.55%)内蒙华电(4.190, 0.08, 1.95%)等;2)风光:三峡能源(4.200, 0.02, 0.48%)广宇发展(8.420, -0.03, -0.36%)林洋能源(6.900, 0.05, 0.73%)等;3)水核:长江电力(28.900, 0.70, 2.48%)中国核电(9.760, 0.20, 2.09%)等;4)其他:青达环保(13.890, -0.20, -1.42%)协鑫能科(7.360, 0.04, 0.55%)等。

  风险提示:产业建设不及预期、政策落实不及预期风险等。

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