煤炭板块持续活跃,兖矿能源涨超4%,兰花科创、山煤国际、中煤能源等多股跟涨。煤炭ETF(515220)涨幅超1%,成交额超8800万元。盘中溢价交易。
煤炭板块具备多重催化。首先,稳增长政策有望在下半年发挥效力,尤其是在施工旺季的“金九银十”。7月底中央政治局会议反映政策层面稳增长意图超预期,尤其是对地产的支持政策,当前首套房“认房不认贷”,降首付比例、降存量贷款利率等政策大招不断推出,有望对地产新开工带来边际改善,对周期品预期需求有拉动作用,利多煤炭产业链。
其次,在能源转型过程中,需要对能源系统平稳运行进行保驾护航,安全稳定和成本低廉的煤电无疑是最佳选择。中长期来看,火力发电在发电领域主体地位不会改变,遇到极端情况下地位还会进一步强化,“十四五”期间火电新装机组同比明显提升,火电生产仍呈现不断增长的势头,对煤炭需求拉动具有决定性作用。
最后,在“碳中和”的大背景下,煤炭行业资本性开支需求减少,煤企高盈利下不断提高分红比例,股息率较高。根据数据,截至2023年8月31日,中证煤炭指数过去12个月股息率为9.64%,而同期中证红利指数、上证红利低波动指数、中证红利质量指数的股息率分别为6.66%、6.06%、3.15%。相比之下,煤炭指数的股息率突出。
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