03989--首創環境:關連交易之完成有關發行累積永續無投票權及不可轉換的境外優先股

原标题：03989--首創環境:關連交易之完成有關發行累積永續無投票權及不可轉換的境外優先股 来源：联交所--披露易

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CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED首 創 環 境 控 股 有 限 公 司

（於開曼群 島註冊成立的有限 公司）

（股份 代號：03989）

關 連交 易 之 完成有關 發 行累 積 永續 無 投票 權 及 不可 轉 換的 境 外優 先 股

在本公司 於二零二零 年十一月四日 舉行的股東特 別大會上，獨 立股東通過 一項決議案以 授予董 事特別 授權以 配發及 發行16,316,200股 每股面 值為100港元的 累積永 續無投票 權及不 可轉換 的境外 優先股，認購總 價為1,631,620,000港元。

董事會欣 然宣佈認購 協議所載所有 條件均已獲達 成，且本公司 已發行及首 創香港與首創華星已合共 認購16,316,200股累積永續無投 票權及不可轉換的境外優 先股，包括於二 零二零 年十二 月二十 二日發 行予首 創香港 的每 股面值 為100港 元的11,000,000股境外 優先 股、於 二零 二零 年十 二月三 十一 日發 行予 首創 華星 的每 股面 值為100港元的4,705,200股境外 優先股及 於二零二 一年五月十 四日發行 予首創華 星的每股 面值為100港 元的611,000股境外 優先股。

建議 發行 之完成

茲提述首創環境控股有限公 司（「本 公司」）日期為二零二零年九月二十九日之 公告（「該公告」）以及日期為 二零二零年十月 十九日之通函（「該通 函」），內容 與有關向首創香 港與首創華 星發行16,316,200股 每股面值 為100港 元的累積 永續無投 票權及不 可轉換的 境外優 先股（認 購總 價為1,631,620,000港 元）之 關 連交 易相 關。除 非文 意另 有所 指，本 公告所用 詞彙與 該通函 所界 定者具 有相同 涵義。

在本 公司 於二 零二 零年 十一 月四 日舉 行的 股東 特別 大會 上，獨 立股 東通 過一 項決 議案以授予 董事特 別授權以 配發及發 行16,316,200股每股面 值為100港元的累 積永續無 投票權及 不可轉 換的境 外優 先股，認 購總價 為1,631,620,000港 元。

董事 會欣 然宣 佈認 購協 議所 載所 有條 件均 已獲 達成，且本 公司 已發 行及 首創 香港 與首創 華星 已合 共認 購16,316,200股累 積永 續無 投票權 及不 可轉 換的 境外 優先 股，包 括於二 零 二 零年 十 二 月二 十 二 日發 行 予 首創 香 港 的每 股 面 值為100港 元的11,000,000股境外優 先股、於二零 二零年 十二 月三十 一日 發行予 首創 華星的 每股面 值為100港元 的4,705,200股境外 優先股 及於 二零二 一年 五月十 四日 發行予 首創華 星的 每股面 值為100港元的611,000股境 外優先 股。

本公 司的 股權架 構

由於境外優 先股並不附帶任 何表決權且無 法轉換為普通 股，因此，本 次發行將不會 影響普通 股股東 的股權。待建議 發行 完成後 本公司 的股權 架構載 列如下：

緊隨 發行完 成前及緊隨發 行完成 後的股 權

普通股

股份數 目 佔普 通股 之百分 比

首創香 港(1) 6,449,026,736股普通 股 45.11%北京首 創(1) 6,449,026,736股普通 股 45.11%首創華 星(2) 3,116,767,072股普通 股 21.80%北京首 創集團(1)(2) 9,565,793,808股普通 股 66.92%公眾股 東 4,728,939,359股普通 股 33.08%

總計 14,294,733,167股普通 股 100.00%

附註：

1. 首創香港為北京首創的全資附屬 公司，而北京首創由北京首創集 團控制。因此，就證券及期貨 條例而言，北京首 創集團及北京首創 被視為於首創香港 所持有的股份中擁 有權益。

2. 首創華星為北京首創集團的全資 附屬公司。因此，根據證券 及期貨條例，北京首創集團被視為 於首創華星所持有 的股份中擁有權益。

境外優 先股 緊隨發 行完成 後的股 權

境 外優先 股

佔境 外優先 股之百分 比

數 目

首創香 港 11,000,000股境 外優先 股 67.42%首創華 星 5,316,200股境 外優先 股 32.58% 總計 16,316,200股境 外優先 股 100.00%

發行 籌集 的所得 款項

發行所 得款 項淨額（經扣 除本 公司須 承擔的 有關成 本及 開支）約為1,625,600,000港元，將按該 通函所 披露的 用途 使用。

承董 事會命

首創環 境控股 有限公 司

主席

曹 國憲

香港，二 零二一 年五月 十四日

於 本公告日 期，董事會 成員包括 四名執行 董事曹國憲 先生、李伏 京先生、郝 春梅女士及 肖煜 坤先生；以及三 名獨立 非執行 董事浦 炳榮先 生、鄭啟 泰先生 及陳 綺華博 士。

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