原标题:【券商聚焦】招银削鸿腾精密(06088)目标价11.5%至3.63港元 维持“买入”评级 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|招银国际发研报指,鸿腾精密(06088)宣布2020年盈警,预期净利润同比下降50%+,较该行/市场预期低27%/26%,这主要是由于疫情影响,公允价值变动和2020年第四季度较高的所得税费用。
招银认为,鉴于Apple占销售比40%,公司2020年第四季度净利润同比下降38%,主要由于iPhone12取消内置耳机(2020财年为2亿美元影响)。该行认为最近股价调整30%已反映了2020财年疲软,预计来自家用办公的强劲PC需求,Belkin的新TWS/无线产品和电动汽车发展势头将推动2021/22财年盈利恢复至同比增长76%/16%。
招银将该股目标价由4.1港元下调至3.63港元,基于15倍2021财年预测市盈率(5年历史平均水平),维持买入评级。
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