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原标题:河北建设:基本面完好,股票遭错杀,维持目标价49 来源:同花顺金融研究中心
大同投顾12月5日发布对的研报,摘要如下:
我们相信股价在未来15天内将反弹。
近期股价的下跌与公司H股全流通计划流产有关。最近有报道指出,公司于今年5月24日向中国证监会呈交H股流通计划申请后已遭否决,因此市场对此计划进展不及预期或反应过度,股票在恐慌中被错杀。从基本面看,公司运营和H股全流通受挫毫无关系。
我们估算公司19年至22年的营收复合增长率将达45%,当前股价极具吸引力,对应3.8倍20年市盈率。维持“强力买入”评级以及49元目标价。我们认为市场将消化H股全流通消息,重新看好河北建设,因此估计股价在未来15天内反弹拉升的概率达95%。
公司近期持续获得订单,基本面完好。长期看公司坐拥京津冀地区,作为区域规模最大的民营建设集团,有望在雄安新区获取大量订单,特别是钢结构装配式建筑。公司近日公布中标若干项目,其中包括雄安新区东容片区安置房以及污水处理项目,符合我们对雄安项目提速带来的订单增长预期。京津冀外,公司与内蒙古自治区政府合作成立建投集团,或将成为另一项重要的长期增长引擎。近期公司中标呼和浩特新机场飞行区场道工程,预计将进入内蒙古订单爆发期。因此我们认为市场对H股全流通进展不及预期反应过度。
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