大和:下调信义光能(00968)目标价至13.5港元 评级降至“持有”

大和:下调信义光能(00968)目标价至13.5港元 评级降至“持有”
2020年10月19日 13:51 智通财经

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原标题:大和:下调信义光能(00968)目标价至13.5港元 评级降至“持有” 来源:智通财经

智通财经APP获悉,大和发表研究报告,下调信义光能(00968)目标价15.6%,由16港元调低至13.5港元,评级由“跑赢大市”降至“持有”。

大和称,信义光能股价过去两个月上升56%,主要由于光伏玻璃价格自7月以来升了约6成。在供应增加下,玻璃价格进一步上升的空间有限,相信市场情绪已大致反映,而供求关系改善之下,玻璃价格在2021至2022年或出现调整。

撇除太阳能发电场业务,信义光能现价估值为2021年预测市帐率10倍,高于福莱特玻璃(06865)7成。由于两者的毛利水平相若,估计两者之间的估值差距会收窄。

该行下调对集团2021至2022年每股盈利预测8至11%,以反映最新的平均售价预测及目标价。考虑到催化剂较少,以及股价急升后获利回吐压力大,故下调其评级。

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