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原标题:碧桂园(02007.HK)发行2笔美元票据,息票率3.125%和3.875% 来源:久期财经
久期财经讯,碧桂园控股有限公司发行Reg S、5年期和10年期的美元票据。
条款如下:
发行人:碧桂园控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性子公司
担保:所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Baa3 稳定,标普:BB+ 正面
预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
发行规则: Reg S
规模:5亿美元丨5亿美元
期限:5年期丨10年期
初始指导价:CT5+330bps 区域丨CT10+365bps 区域
最终指导价:CT5 + 285丨CT10 + 320
息票率:3.125% | 3.875%
收益率:3.146% | 3.906%
发行价格:99.904 | 99.745
资金用途:为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资
交割日:2020年10月22日 (T+5)
到期日:2025年10月22日 | 2030年10月22日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通
ISIN:XS2240971742 | XS2240971825
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