【券商聚焦】科网股行业需求已由谷底回升兴业看好比亚迪电子、华虹半导体|科网股_新浪财经

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原标题：【券商聚焦】科网股行业需求已由谷底回升兴业看好比亚迪电子、华虹半导体来源：凤凰网港股

凤凰网港股|兴业证券发布海外TMT周报指，半导体方面，北美半导体设备商连续9个月同比双位数增长,8月同比大增32.5%,达26.5亿美元；日本半导体设备8月出货额也同比增长17%。华为备货订单驱动半导体产业链,台积电,联发科,联咏,日月光等行业龙头创营收历史新高,台积电于9月同比增长34%,三季度合计营收达122亿美元。此外，9月消费类NANDFlash和DRAM受传统旺季备货与原厂控制出货报价上涨,然实际需求不及2019年同期,后续市场仍具不确定性。

消费电子方面，印度10月正式调高多项电子零组件关税,此举将加速海外供应链在印度生产的步伐。同时,印度为16家公司提供超60亿美元激励,以促进未来五年智能手机本地化生产,入围厂商包括富士康,纬创,和硕和新星。据《科创板日报》报道,京东方有望为此次5.4英寸和6.1英寸的两款新iPhone机型提供OLED屏幕,此次由绵阳B11产线供货。京东方或将主要作为第二供应商,同为二供的还有韩国LGD。

互联网方面，据SensorTower,2020年9月抖音及海外版TikTok在全球AppStore和GooglePlay吸金超1.3亿美元(同比+700%).其中89%的收入来自中国版本抖音；美国/土耳其分别贡献6%/1%的收入。北京字节跳动CEO张楠此前透露,截至2020年8月,抖音的日活跃用户已超过6亿。过去一年,有超过2200万创作者在抖音合计收入超过417亿元。张楠表示,未来一年抖音希望将合计收入实现翻番,提升创作者收入达到800亿元。

兴业证券认为，硬件板块此前因国际情势大幅调整,该行判断行业需求已从谷底回升,同时部分龙头供应商还有苹果份额提升预期,股价相较基本面来看具备较高安全边际。推荐关注：小米集团(份额回升+IoT进入高增期),美团点评(盈利高增长+生活服务空间巨大),比亚迪电子(机壳业务增量+新兴产品打开估值空间),华虹半导体(功率器件需求回升,无锡厂产能加速投入)。