野村：削长建(1038.HK)目标价至52.3港元料派息前景维持稳定|新冠肺炎_新浪财经

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原标题：野村：削长建(1038.HK)目标价至52.3港元料派息前景维持稳定来源：格隆汇

野村发表研究报告指，长江基建集团(1038.HK)今年上半年纯利按年跌52％，主要由于英国业务之递延税项负债需重新计算，以及没有一次性的收益。撇除相关因素，集团利润将按年下跌19％，主要来自新型冠状病毒肺炎疫情的影响。不过，野村下调长建目标价24％，由原来的68.8港元降至52.3港元，评级维持买入。

野村表示，尽管盈利受压和前景不确定，管理层仍对其现金流和资产负债表充满信心。该行预计，集团将会继续努力维持资产负债表，为可能会出现的潜在资产出售作准备，同时亦会保持稳定的股息前景。虽然存在监管方面的不确定性，或会限制近期的估值，但长建对于寻求股息收益率和长期增长潜力的投资者而言，相对具有吸引力。

该行又指，长建有90％的基础利润均非美元计价，因此最近的美元疲软亦可能推动下半年有增长潜力。由于利率下行，加上监管机构立场强硬，其他资产未来将面临收益降低的隐患。该行将集团2020年的盈利预测下调27％，明年的盈利预测亦下调13％，以反映今年上半年的一次性项目，以及英国和澳洲业务收益较低。