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原标题:【券商聚焦】汇丰削广深铁路(00525)目标价16%至1.85港元 维持买入评级 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|汇丰环球研究发研报指, 据国家铁路局统计,2020年6月的客运量下降了46%,而收费公路的客运量则在6月份迅速恢复到一位数的增长。该行认为,这反映了乘客对于乘坐公共交通工具旅行的担忧,而在未来几个月内,这种情况可能会继续下去。受此影响,广深铁路今年上半年客运量同比下降59%。尽管月客运量同比下降幅度正在缩小,但乘客量需要时间才能恢复至正常水平。故此,该行将广深铁路2020年和2021年收入预测分别削减15%和13%。
汇丰预计,公司可能会在不久的将来发布2020年中期盈警公告。不过该行续指,广东东站土地的出售项目正在进行中,很可能在年内被预订,而这可能会为公司带来5亿至10亿元的收入,并抵消2020年的收益损失。
汇丰将广深铁路A股目标价由人民币2元下调至人民币1.65元,并将投资评级由“持有”降为“减持”;将H股目标价由2.20港元下调至1.85港元,维持“买入”评级。
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