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原标题:交银国际:光伏玻璃龙头具备长期成长空间 首选福莱特玻璃(6865.HK) 来源:格隆汇
交银国际发布报告,在全球新增装机增长、双玻渗透率提高、龙头份额上升等推动下,该行认为光伏玻璃龙头具备长期成长空间,维持对福莱特玻璃(6865.HK)和信义光能(0968.HK)的买入评级,首选前者。
近期光伏行业基本面改善信号不断出现。4-5月我国光伏组件出口量同比仅略有下降,反映疫情对海外需求影响低于预期。同时,国内光伏竞价项目规模也超预期。该行预计今年全球光伏新增装机同比持平,明年将增长1/3至160吉瓦。此外,2.0毫米双玻渗透率正快速提高,也有利玻璃需求和产品结构优化。
两家龙头信义光能、福莱特,去年光伏玻璃业务毛利率继续遥遥领先,其扩产速度也远快于行业平均,该行预计其合计产能市占率将由2019年底的46%快速提高至2021年底的63%。
随着双玻需求大增,2.0毫米玻璃价格已率先反弹,该行预计下半年玻璃价格有望大幅反弹,而原燃料价格大幅下跌有利玻璃成本降低。
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