创兴银行(01111.HK)发行2.5亿美元AT1资本证券，息票率5.5%

原标题：创兴银行(01111.HK)发行2.5亿美元AT1资本证券，息票率5.5% 来源：久期财经

久期财经讯，创兴银行有限公司(Chong Hing Bank Limited，简称“创兴银行”，01111.HK，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价的巴塞尔协议III的PNC5、非累积、次级AT1资本证券，归属于其20亿美元中期票据和永续资本证券计划下。

条款如下：

发行人：创兴银行有限公司

工具类型：以美元计价的巴塞尔协议III的PNC5、非累积、次级AT1资本证券

发行规则：Reg S、归属于其20亿美元中期票据和永续资本证券计划下

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

期限：PNC5

规模：2.5亿美元

交易日：2020年7月27日

交割日：2020年8月3日 (T+5)

首个可赎回日：2025年8月3日

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

付息：固定利率，每半年付息一次，但不包括首个重置日期;在首个重置日期重置，此后每五年利率重置为prevailing 5-year UST+初始利差。

初始利差：523.7bps

发行人可选择赎回：于第5年以及每一个付息日，可按票面金额行使发行人赎回选择权，须经香港金融管理局批准。

其他提前赎回选择：若出现任何税务原因(预扣税和税款扣减)或资本事件(如适用计划条款及条件所述)，可按票面金额提前赎回，须经香港金融管理局批准。

取消付息：如果计划支付的利息超过可分配准备金，或香港金融管理局指示发行人取消付息，则可选择取消和强制取消付息;非累积基础。

股息制动(Dividend Stopper)：如在任何付息日，由于任何原因，计划支付的利息未全额支付，则发行人不得向普通股东申报或以现金支付任何股息，也不得购买任何股份。

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为25万美元/1000美元;适用英国法，但与从属关系、抵销、非可行性损失吸收及香港处置机构权力有关的条文除外，该等条文将受香港法律规管

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行/卢森堡

资金用途：维持发行人的资本充足，以支持业务增长

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际 (B&D)、民银资本、招银国际、里昂证券、越秀证券、创兴银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际

ISIN：XS2209966386

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