昊天发展(00474-HK)配售6亿股 共净筹约1.5亿港元

原标题：昊天发展(00474-HK)配售6亿股 共净筹约1.5亿港元 来源：财华社

【财华社讯】昊天发展(00474-HK)公布，于2020年7月24日，配售代理与该公司订立配售协议，据此，该公司已有条件同意透过配售代理按尽力基准向承配人(独立第三方)配售合共最多4亿股配售股份，配售价为每股配售股份0.25港元。配售股份相当于经悉数配发及发行配售股份扩大之已发行股本约6.16%。配售价0.25港元较(i)股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.29港元折让约13.79%。

于2020年7月24日，该公司与TeamSuccessVentureHoldingsLimited(由该公司控股股东李少宇女士全资拥有，认购人)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购而该公司已有条件同意配发及发行2亿股认购股份，认购价为每股认购股份0.25港元。认购股份相当于公司经认购事项扩大之已发行股本约3.18%;及经配售事项及认购事项扩大之公司已发行股本约2.99%。

进行配售事项将增添集团资金以支持其生命科学业务的扩展及增长计划。董事认为，配售事项将为该公司提供进一步集资的机会，同时扩大该公司的股东基础及资本基础。董事(包括独立非执行董事)认为，配售协议乃由订约各方经公平磋商后按一般商业条款订立，且配售协议之条款(包括配售价)属公平合理，并符合该公司及股东之整体利益。

此外，董事认为，认购事项反映该公司控股股东对该公司长期及可持续发展的信心及承诺，且该公司控股股东的持续支持对确保集团业务稳定及长期发展至关重要。董事(不包括独立非执行董事，彼等之意见将载于通函内之独立董事委员会函件)认为，认购协议之条款属公平合理，并符合该公司及股东之整体利益。

配售事项之估计所得款项净额(经扣除该公司就配售事项适当产生之所有费用、成本及开支(包括配售代理佣金、交易费及交易征费)以及该公司产生之其他开支)预期约为9950万港元。因此，经扣除该等费用、成本及开支后，估计净配售价约为每股配售股份0.249港元。认购事项之所得款项净额预期为约5000万港元。因此，估计净认购价约为每股认购股份0.25港元。

公告指，约70%的所得款项净额将会用于认购由PrometheraBiosciencesS.A./N.V.发行的可换股债券及将与PrometheraBiosciencesS.A./N.V.成立的合营公司的投入；约30%的所得款项净额将会用于与生命科学业务有关的投资及一般营运资金。

紧随配售事项及认购事项完成后，控股股东李少宇女士持股比例由52.79%降至48.05%;认购人持股2亿股，比例为2.99%;及承配人持股4亿股，比例为5.98%。

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