弘阳地产(01996.HK)拟增发(上限)1.55亿美元票据，最终指导价10.2%

原标题：弘阳地产(01996.HK)拟增发(上限)1.55亿美元票据，最终指导价10.2% 来源：久期财经

久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟在现有票据REDSUN 9.7 04/16/23的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：弘阳地产集团有限公司

现有票据：REDSUN 9.7 04/16/23，规模3亿美元、息票率9.7%、到期日2023年4月16日，ISIN：XS2103199050

附属担保：其若干在境外的受限制子公司

发行人评级：穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B+/B3/BB-(惠誉/穆迪/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率票据

增发规模：(上限)1.55亿美元

初始指导价：10.6%区域，加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息

最终指导价：10.200%，加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息

交割日：2020年7月21日 (T+3)

到期日：2023年4月16日

可赎回日期：在2022年1月16日及之后任何时间，按照103%

资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、德意志银行 (B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、农银国际、中信银行国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)、渣打银行

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