原标题:【券商聚焦】大摩予美兰空港(00357)增持评级 目标价37港元 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|大摩发研报指,美兰空港具有很好的增长前景。 短期内(9-12个月),它应该受益于新冠疫情之后休闲旅游目的地的重新开放。从长远来看,该行预计海南自贸港的发展蓝图将会呈现上行趋势。
大摩预计,由于美国、巴西、欧洲等国的新冠疫情的持续蔓延,中国政府对国际航班的严格控制将持续下去。这将导致中国游客在未来9-12个月从海外到国内的目的地出现转移。该行表示, 看到了美兰空港的客运潜力的上升,这是由于海南岛很可能成为一个具有替代性的旅游地点,因为它与一些受欢迎的海外旅游目的地相似,例如东南亚地区。
大摩认为, 美兰空港的免税收入实现可持续增长。究其原因:首先,进入今年下半年,其免税收入分担率可能从目前的13%上升到20%,这远低于同行的35-45%范围。与仁川机场的470元人民币相比,2019年美兰空港的每位乘客免税支出也相对较低,为191元人民币。
从长远来看,大摩认为美兰空港可以发展成为国际枢纽机场。该行给予美兰空港增持评级,目标价37港元。
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