佳兆业年内已发行22亿美元债 平均融资利率9.35%

佳兆业年内已发行22亿美元债 平均融资利率9.35%
2020年07月09日 16:35 澎湃新闻

  原标题:佳兆业年内已发行22亿美元债,平均融资利率9.35%

  7月9日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告,拟发行2023年到期的4亿美元优先票据,票据年息9.75%;以及拟发行2025年到期的3亿美元11.25%优先票据。

  佳兆业方面表示,本公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

  今年以来,佳兆业已进行了多次发债。据统计,截至目前,佳兆业共计发行了6笔美元优先票据,共计发行金额22亿美元,利率在6.75%~11.25%。

  其中,11亿美元优先债券将于2025年到期,4亿美元优先债券于2023年到期,7亿美元优先票据将于明年到期。

  按照计算,6笔美元优先票据的平均利率约为9.35%。

  中原地产研究中心统计数据显示,在今年第一季度美元融资热后,受海外疫情影响,4-5月房企美元融资锐减,4月无新增美元债。6月开始多家房企再次发行美元债。目前企业融资成本依然分化严重,部分企业融资成本低于6%,也有企业融资成本超过13%,整体看,房地产行业资金紧张。大部分房企为了应对未来可能的市场变化,加快储备资金。

  综合今年上半年销售数据看,截至2020年6月30日止六个月没佳兆业的总合约销售约为人民币360.32亿元,总合约建筑面积约为2,119,033平方米,分别较2019年同期增加约3.9%及8.0%。价格方面,今年上半年六个月的平均售价约为17004元/平方米,较2019年同期减少约3.9%。

  在今年3月31日召开的2019年度业绩发布会上,佳兆业执行董事兼总裁麦帆表示,2020年的业绩目标总体上没有变化,与去年持平略有增长,今年的销售目标为1000亿元。与2019年全年875亿元的销售目标相比较,2020年佳兆业上调销售目标14.3%。

  按照1000亿元的销售目标计算,今年上半年佳兆业完成全年销售业绩的36%。

  年报显示,截至2019年底,佳兆业共拥有176个房地产项目,土地储备达约2680万平方米;其中大湾区土地储备约1360万平方米,占本集团整体土地储备的51%。

  截至2019年末,佳兆业现金及银行存款(包括银行存款、现金及银行结余及受限制现金)为人民币369.78亿元。集团的速动比率(现金及银行存款╱短期借款)维持在1.1倍。

  年报显示,截至2019年末,佳兆业的总借款约为人民币1171.96亿元,其中约人民币318.92亿元须于一年内偿还。

  在负债方面,2019年佳兆业的净负债率较2018年年底下降92个百分点至144%。2020年佳兆业管理层依然有降负债目标。“今年我们定了目标,往120%或者120%以下努力。”

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