美银证券近期发表研究报告指出，合景泰富（01813） 已就分拆物业管理业务合景悠活递交主板上市申请，预期通过分拆可释放价值，但利好消息有部分已反映在股价之上。
报告指出，物管同业现价估值较高，相信合景泰富分拆可释放价值，因此将目标价由12.4元提升至13.7元。
但该行指，早在今年3月业绩会上管理层已透露有分拆计划，因此利好因素早已进行计价，考虑到如果今年全年合约销售增长，到今年年底需要约28%增幅才可达标，销售面临压力，加上租金回升步伐缓慢，或导致投资物业重估收益减少，重申对其“中性”评级。
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责任编辑：李双双
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