原标题:【券商聚焦】交银重申东阳光药(01558)买入评级 目标价18港元 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|交银国际发研报指,东阳光药自主研发重组人胰岛素上市申请获批,昭示公司第二、三代系列胰岛素管线初见成果,丰富的降糖药产品线有望在短时间内迅速占据市场。
交银认为,罗氏明星产品创新流感药巴洛沙韦(Xofluza)在中国上市申请获受理,其拥有的起效迅速、用药方便等优势,将对公司奥司他韦(可威)产生潜在冲击。该行目前预计2020/21/22年可威销售额同比增10%/14%/ 13%。
交银续指,公司两款产品(克拉霉素,奥氮平)进入第三批集采,或借助集采降价缓和的有利条件,在短时间内放量增长。综上,该行重申东阳光药买入评级和18.00港元的目标价,对应2020/21年市盈率8/7倍。
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