中国国航2019年年度董事会经营评述

原标题：中国国航2019年年度董事会经营评述 来源：10jqka.com.cn

中国国航（601111）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析1、业务概览.

2019年，本集团实现营业收入1,361.81亿元，利润总额91.05亿元，归属于上市公司股东净利润64.09亿元，主业竞争能力得到巩固和提升。稳步扩大机队投入规模，加强生产资源结构调整，运力投入持续优化，深入挖掘生产潜力，坚持“全机队运营优化项目”，持续提升飞机利用效率。公司坚持以新发展理念为引领，聚焦高质量发展，持续提升经营品质，加强成本精细化管理，持续保持行业领先优势。

2019年，本集团投入2,877.88亿可用座位公里，同比增加5.19%；实现客运总周转量2,331.76亿收入客公里，同比增长5.74%；客座利用率为81.02%，同比上升0.42个百分点。投入109.52亿可用货运吨公里，同比增加2.25%；实现货运总周转量47.79亿收入货运吨公里，同比下降3.61%；货邮载运率为43.63%，同比下降2.66个百分点。

2、安全运行.

?我们深知安全责任就是政治责任，保证飞行安全是本集团最根本的初心与使命。我们牢固树立安全发展理念，坚守安全底线，深入推动确保持续安全发展的30项措施落实落地。

?加强体系和机制建设，巩固安全发展基础。完善安全风险管控机制，推进三级风险管控；完善飞行训练体系，实施新版SOP飞行标准程序手册，不断夯实业务基础；启用AGS飞行品质监控新系统，持续增强运行过程管控能力；完善机务维修体系，推进维修质量管理体系融合，加强预防性维修，AMECO获得中国民航局“多证合一”维修许可证；完善运行系统，加快SOC运行控制系统功能优化，有序推进动态管理模块、签派放行模块升级。

?报告期内，本集团实现安全飞行228.5万小时，同比增长4.12%；实现安全飞行145,424万公里，同比增长4.87%；实现安全运输旅客1.15亿人次，同比增长4.81%。圆满完成第二届“一带一路”国际高峰合作论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会、新中国成立70周年庆祝活动等重要运输服务保障任务。

枢纽网络?公司主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场，其具有得天独厚的最佳区位优势。报告期内，我们积极推动T3航站楼改造、第四跑道及陆侧综合交通枢纽等项目建设，坚定不移推进北京首都国际机场世界级枢纽建设。

?北京世界级枢纽新开北京-金边、北京-尼斯、北京-喀什、北京-长治等国际、国内航线；增班北京上海、北京-广州等航线；可衔接OD总量增加到6,332个，枢纽联程贡献人次同比增长7%；全委托行李直挂业务覆盖经北京国际转国内总旅客量的96%；上线北京144小时过境免签旅游产品，推出“中转在北京”产品组合，地空巴士联运产品线路增至33条。

?成都国际枢纽新开成都-巴中-上海、成都-武夷山等航线；经成都中转国际通程航点累计达39个，推出中转优先安检通道等举措，中转人数同比增加6%。结合成都新天府机场发展机遇，筹划“一市两场”运营及航线规划，布局世界一流航空枢纽发展目标。

?截至报告期末，本公司、深圳航空（含昆明航空）、澳门航空、北京航空、大连航空、内蒙航空经营客运航线达770条，其中国际航线137条，地区航线27条，国内航线606条。公司通航国家（地区）43个，通航城市187个，其中国际65个，地区3个，国内119个；通过与星空联盟成员的合作，将服务进一步拓展到195个国家（地区）的1,317个目的地。

?2020年公司拟开通重庆-旧金山、杭州-东京、北京-延安、上海浦东-沈阳等国际、国内航线。

3、产品与服务.

?服务领域立足真情服务理念，围绕建设“世界一流示范企业”的目标，进一步深化价值观、客户、问题“三个导向”，践行全球化对标、全流程治理、全链条发力的“三全方略”，从完善服务体系标准、提升服务硬件品质、升级软性服务产品、打造职业化服务队伍等方面细化举措。

?从治事到治制：坚持全球化对标，全面提升三大“根产品”品质，发布机上座椅、娱乐系统等配置标准，从制度层面加强机上根产品的全生命周期管理；发布《全流程接触点产品服务标准体系总则》和106个全流程产品服务标准，颁布《全流程接触点产品服务标准手册》，全流程产品标准体系搭建完成。

?聚焦航班正常性管理，加强内外协同与关键环节管控，公司航班正常率达到81.83%。

?开展老旧休息室翻新及新建休息室建设工作，杭州休息室投入试运行；依托中航集团公司打造全球餐食供应管理中心与国航文化娱乐品牌，全方位提升餐饮与机上娱乐品质。

?设立北京枢纽国内航线“全自助服务区”，配备40台全自助托运行李设备以及基于人脸识别技术的自助登机设备，实现以“自助为主、人工为辅”的智慧服务新模式；全面推进“无纸化”便捷出行服务，在105个国内站点开通二维码电子登机牌通关服务，并在北京-澳洲航线开通首条“无纸化”出行国际航线。

?丰富国航APP产品功能，上线国航钱包信用付、非自愿自助签转、空铁空巴联运、国深互售、不正常航班服务等多项功能，贯通APP服务链条，延伸服务场景。

?对服务队伍进行全覆盖全流程培训，以岗位职业技能体系、职业技能大赛为载体，促进服务队伍职业化水平提升。

4、市场营销.

?我们持续挖掘核心资源潜力，坚持以全机队运营优化项目为统领，加强机队价值管理，搭建固定航班环，在运力紧缺、国际（地区）市场滑坡、重大事件等诸多因素叠加的情况下，飞机日利用率达到9.72小时，同比提升0.19小时。

?强化收益精细管理，完善运价管理体系，销售收入同比增长2.1%，两舱收入同比增长2.4%。推进商业模式转型项目二期计划，实现常旅客积分场景化支付；电商平台及网站快速迭代，完成30余次迭代开发，优化和新增1,900余项功能；国航APP注册用户突破千万，销售收入突破100亿，同比增长39%。

?上线国内52个航点、国际16个航点登机口付费升舱产品；开通A350新机型机上经济舱升级悦享经济舱产品。付费选座及预付费行李销售渠道拓展，旅游产品服务人次同比增长52.4%。报告期内航空收入类附加产品累计销售收入3.6亿元，同比增长57%；升舱产品、付费选座和预付费行李收入同比增长?营销创新步伐加快，商业模式转型持续深入。积分平台新增佣金类合作、权益商户和里程支付等模块，在1,155家商户或免税店上线里程支付业务，国航航旅生态圈外沿持续拓展。

?“凤凰知音”荣获

新华网

（

603888

）颁发的“最佳品质常旅客计划”大奖。截至报告期末，“凤凰知音”会员总数达到6,359.53万人，常旅客服务全面升级，忠诚度和消费黏性均显著增长，常旅客贡献收入同比增长5%。

5、品牌价值.

?中国国航品牌定位为“专业信赖，国际品质，中国风范”。我们具有深厚的历史积淀，身为中国民航业发展的践行者、推动者、引领者，秉承凤凰精神，致力于打造完美航程，传递平安吉祥；致力于引领行业发展，打造“国家名片”；致力于创新进取，追求事业辉煌。

?透过北京世界园艺博览会“梦之翼”展厅、北京2022年冬季奥运会、第二届中国国际进口博览会、北京大兴国际机场首航等活动，体现公司社会责任和政治责任；上线“胖安达”新版机上安全须知视频，提升国航年轻化的品牌形象。品牌文化传播深入人心，助力公司品牌价值提升。国航“伴梦想着陆”品牌传播项目和品牌IP“胖安达”文化创新建设荣获由中国质量协会举办的2018年中国企业品牌创新成果品牌文化创新和品牌传播创新奖、第10届虎啸奖银奖、“戛纳狮子国际创意节·中国之家”主题活动“中国出海品牌卓越奖”、2019年亚太公关大奖“最佳VR/AR”奖、2019年《公关周刊》全球榜单“最佳企业品牌传播奖”提名等多项国内外奖项。

?国航以1,678.76亿元的品牌价值位列世界品牌实验室第十六届世界品牌大会“2019年中国500最具价值品牌排行榜”第21位，为中国民航之首；在其发布的“世界品牌500强排行榜”榜单中，国航位列世界品牌排名第281位，较去年上升6位，是中国民航唯一入选的公司；国航同时荣获2019“中国品牌年度大奖NO.1（航空服务行业）”，并获得一项特别奖——2019年“文化品牌大奖”。

6、三大攻坚战.

?依托中航集团公司定点扶贫“8+2”方案，承担企业社会责任。报告期内向定点扶贫地区投入无偿帮扶资金超3,851万元，实施了基础设施建设、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等帮扶项目。

开展扶贫专项调研，选派扶贫挂职干部；动员职工开展消费扶贫，采买扶贫产品4,537万元，帮助销售扶贫产品493万元；引入12家扶贫合作伙伴，在多领域开展扶贫合作；帮助贫困地区培养人才1,000余人，累计招聘扶贫地区员工62人；200余人次“中航蓝天课堂”支教志愿者送课支教超过1,300课时，试点实施美育教育扶贫项目。报告期内帮扶对象内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗退出国家级贫困旗县、广西壮族自治区贺州市昭平县完成年度脱贫攻坚任务。

?提升风险合规管理能力，夯实制度管理基础，发布公司全面风险管理相关规定。实施“合规管理提升年”行动，法定自查实现常态化管理。合规管理体系建设提速，合规培训力度不断加大。“法治中航”建设进展顺利，依法治企、合规经营成为全员共识。推进内部控制审计制度建设，完成内部审计项目107项。公司经营管理水平和风险防范能力持续加强，积极防控和化解重大经营风险。

?坚持“绿色运营，可持续发展”的发展理念，全力打赢蓝天保卫战。健全节能环保管理制度，下发《节能环保及教育培训实施细则》；推进场内车“油改电”项目，引进电动通勤车辆97台，公司电动车保有量突破200台；启动碳排放系统升级改造工作，加强碳排放数据的监测及分析。积极开展环保公益宣传，6月5日世界环境日当天举办“共建绿水青山”主题航班活动。公司荣获第十届中华环境奖优秀奖，成为首家荣获中华环境奖的航企。

7、创新与数字化.

?信息化水平不断提升，管理创新步伐加快。完成数字化转型顶层设计，自主开发能力和信息安全防护体系建设持续加强。“休息室服务管理系统”在全国12个机场的33间自营休息室的上线投产，公司地面服务部自主研发的“行李服务信息系统”荣获全国质量创新大赛最高级别奖项——QIC-V级技术成果奖；“人力资源信息系统应用项目”和“企业级移动应用平台及员工端统一APP‘国航之翼’”分别荣获第十七届全国交通企业管理现代化创新成果一、二等奖。对接星空联盟数字化战略，公司荣获数字化及旅客体验领域的星空联盟CEO奖。

?加大创新管理体制机制建设，全面启动公司创新实验室工作，组建2个公司级创新实验室和7个专业领域级实验室；发布《创新实验室/工程技术中心管理办法》，推进建设人才机制、激励机制、采购机制等，保障实验室工作高质量高效率运行。推进创新工作室项目合作机制，与保障飞行安全、提升服务质量、促进效益增长、助力定点扶贫等工作结合，创建10个创新实验室和30个创新工作室，其中“QAR数据应用创新工作室”获得“全国民航劳模高技能人才创新工作室”称号。

二、可能面对的风险.

1、外部环境风险.

（1）市场波动.

2019年，全国坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，保持经济社会持续健康发展。但外部经济环境明显趋紧，国内经济下行压力加大。受全球经济放缓、地缘政治危机持续、国内外风险挑战上升及宏观经济不确定性等影响，航空运输市场波动性风险加大。

（2）油价波动.

目前油价在相对稳定区间内运行。未来全球经济放缓、原油供应、地缘政治等因素均存在很大的不确定性，原油价格波动但难有大幅上涨。航油为本集团主要的营运成本之一，本集团业绩受航油价格波动的影响较大。本报告期，在其他变量保持不变的情况下，若平均航油价格上升或下降5%，本集团航油成本将上升或下降约17.98亿元。

（3）汇率波动.

2019年以来，世界经济形势始终面临下行压力，全球经济增速持续放缓，主要发达国家和新兴经济体经济增速普遍回落，世界主要经济体货币政策呈现明显宽松趋势。美联储货币政策自7月末出现方向性转折，全年三度降息；欧元区和日本继续推行宽松的货币政策。中国经济仍然面临贸易局势不确定的影响，经济下行压力持续加大。但中国主要经济指标总体平稳，经济基本面仍然稳固，政策调整工具和空间充足，对中长期人民币汇率构成支撑，预计人民币汇率将继续在合理均衡水平附近维持双向波动。

本集团的若干租赁负债、银行贷款及其他贷款主要以美元、欧元和日元为单位，本集团的若干国际收入、费用亦以人民币以外的货币为单位。假定除汇率以外的其他风险变量不变，人民币兑美元汇率变动使人民币升值或贬值1%，将导致本集团于2019年12月31日的净利润和股东权益分别增加或减少4.44亿元人民币；人民币兑欧元汇率变动使人民币升值或贬值1%，将导致本集团于2019年12月31日的净利润和股东权益分别增加或减少1,251.5万元人民币；人民币兑日元汇率变动使人民币升值或贬值1%，将导致本集团于2019年12月31日的净利润和股东权益分别增加或减少1,065.1万元人民币。

2、竞争风险.

（1）同业竞争.

全球大型网络型承运人的双边和多边联营日益增强，竞争方式及商业模式均有所改变。国内航空公司持续扩张国际市场，未来获取国际航权资源的难度可能进一步加大。在欧美远程航线上，公司虽然占据区位和时刻等方面的优势，但在航线网络、产品和服务方面与欧美领先航空公司相比仍存在一定差距。在前期市场准入放松的情况下，国内陆续成立诸多区域性航空公司，低成本航空浪潮不断兴起，国内市场竞争的激烈程度进一步加剧，公司未来的收益水平可能受到一定影响。国内一线机场，特别是北京枢纽的资源趋于饱和，空域及时刻限制进一步制约了民航的发展；北京大兴国际机场投入运营，短期将分流客户资源，可能对市场收益水平带来影响。

（2）替代竞争.

中国已建成全球最大的高铁网络，并已向中西部拓展。在中短程运输方面，高铁以高频次、低票价、准时、快速、便捷、舒适成为人们出行选择的主要方式，航空运输相对处于劣势。短期来看，高铁既有线路的跨线经营、整体提速、增加频次、延长运营时间等措施加剧了对航空的分流；长远而言，高铁将改变中国经济地理版图，高铁与民航的竞合关系将使空铁联运成为打造国际枢纽的有力支撑。本公司的国内中短程航线比重在同行业中占比最低，虽然会受到高铁的分流，但总体影响有限。

3、经营风险.

去枢纽化中国二线城市机场远程航线发展迅速，去枢纽化现象明显。以5,000公里以上的国际远程航线为例，2010年国内仅4个二线城市开通了国际远程航线，截止报告期末已增至20个城市。二线城市的远程市场高速增长，目前已涵盖欧洲、美洲、澳洲、非洲。随着航线范围的逐步扩大，国内拥有宽体飞机的航空公司均积极参与二线城市远程市场的发展。这将对公司的枢纽化运营带来一定的分流影响。

三、报告期内核心竞争力分析.

1、强大的品牌优势.

公司拥有堪称世界一流的安全飞行记录和国内领先的综合实力，在消费者中有着广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。公司是中国唯一的载国旗飞行的民用航空公司，长期为国家领导人、外交使团、文化体育代表团等提供专机和包机服务，这是公司独有的尊贵地位和综合实力的最佳体现。

2007年至2019年公司连续十三年荣列世界品牌实验室“世界品牌500强”，排名由2007年第461位上升至2019年第281位，以1,678.76亿元的品牌价值成为2019年入选该榜单的唯一中国航企；国航同时荣获2019“中国品牌年度大奖NO.1（航空服务行业）”，并获得一项特别奖——2019年“文化品牌大奖”。2019年，国航入围2019年中国出海50强领先品牌榜首、2019年中国500最具价值品牌排行榜、2019年BrandZ2019“最具价值中国品牌100强”排行榜等奖项，荣获2019年“最具投资价值上市公司”“最佳主板上市公司”、中国上市公司董事会“金圆桌最佳董事会”等殊荣。

2、北京枢纽的市场领导者.

公司主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场。全球仅有北京首都国际机场与美国亚特兰大国际机场年旅客吞吐量超过1亿人次，北京首都国际机场年旅客吞吐量已连续七年实现增长，连续十年稳居世界第二，是世界重要的国际枢纽。北京地处欧美亚交汇点，具备打造东北亚地区国际大型枢纽的得天独厚的最佳区位优势，并且拥有首屈一指的本土公商务客户群体，北京的区位优势和客源结构优势有利于公司保持较高收益水平。2019年，北京枢纽新开北京-金边、北京-尼斯等国际航线，北京-喀什、北京-长治等国内航线，加密北京-旧金山、休斯顿、伦敦及北京-上海、北京-广州等航线的频次，北京枢纽的航班规模不断扩大，航线网络持续拓展，枢纽商业价值稳步提升。

北京大兴国际机场于2019年投入运行，北京形成“一市两场”的运营格局。公司将迎来北京枢纽建设的历史性机遇，未来公司将持续集中资源和精力，将北京首都国际机场打造成为具有世界竞争力的国际枢纽。

3、均衡互补的航线网络.

公司长期以来坚持“国内国际均衡发展，以国内支撑国际”的市场布局原则，深入推进全球化网络布局，持续打造北京世界级枢纽，建设成都国际枢纽，落实国家战略、重点发展长三角和粤港澳大湾区市场，在多年的经营过程中形成了广泛均衡的国内、国际航线网络，覆盖了中国经济最发达、人口密度最高的区域。经过多年发展，公司在国内飞往欧洲和北美等主流国际航线上具有绝对的领先优势。

截至报告期末，本公司、深圳航空（含昆明航空）、澳门航空、北京航空、大连航空、内蒙航空经营客运航线达770条，其中国际航线137条，地区航线27条，国内航线606条。公司通航国家及地区43个，通航城市187个，其中国际65个，地区3个，国内119个。此外，公司还积极开展国际化合作，36家合作伙伴为公司提供每周14,393班次代码共享航班；通过与星空联盟成员的合作，将服务进一步拓展到195个国家（地区）的1,317个目的地。

4、高质量的客户基础.

配合公司枢纽网络战略，公司定位于中高端公商务主流旅客市场，目前拥有中国最具价值的旅客群体。

截至报告期末，凤凰知音会员已超过6,359.53万人，常旅客贡献收入占公司客运收入的46.5%，贡献收入同比增加5%。2019年新开发大客户435家，贡献收入同比增长8%，比重占公司客运收入的11.4%；

有效大客户数量达到2,136家，维护和新开发全球协议客户累计达到124家。

5、领先的成本控制优势.

2019年，公司继续聚焦成本效率的提升，进一步调优成本结构，提高生产效率和资源配置。在生产组织层面，继续推进“全机队运营优化项目”，落实计算机油量精细化控制等措施，节约航油成本；优化机队维修工作计划，提高机队总体可用率。在营销和采购管理方面，持续提高直销比例，降低代理费率；推进机供品全流程管理，减少生产外消耗。在运行保障方面，大力推进新能源应用，不断优化资源配置，降低成本消耗。在资金管控方面，主动防范和化解金融风险，提高资金效率，拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本。

6、持续的管理创新机制.

公司高度重视管理创新，在实践中形成了一套较为完善、成熟的创新机制，全面建立科技创新制度体系，主要由鼓励创新的企业文化、激发创新的人才管理体制和支持创新的管理制度组成。2019年，公司落实新发展理念及创新驱动发展战略，完善创新管理体系，形成支持创新的资源配置和项目实施管控平台，制定并发布了公司《创新实验室/工程技术中心管理办法》。组建创新实验室/工程技术研发中心，启动2个公司级和7个专业领域实验室的组建，不断提升创新发展管理水平与科技创新实力，提高员工创新积极性，打造优质创新团队，实现创新项目的落地和推广。截止报告期末，境内外专利（含发明、实用新型及外观设计）获得授权数量323个，软件著作权获登记数量5个。公司《飞机状态预测和维修作业管理平台》项目获得2018年度中国航空运输协会民航科学技术二等奖。