每日发行(2.20)|瑞安房地产(00272.HK)、当代置业(01107.HK)、华南城(01668.HK)等

原标题：每日发行(2.20)|瑞安房地产(00272.HK)、当代置业(01107.HK)、华南城(01668.HK)等 来源：久期财经

久期财经讯，2月20日，中资离岸债券一级市场发行火热，有1家公司召开固定投资者会议，7家公司定价。具体信息如下：

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交通银行(香港)有限公司(Bank of Communications (Hong Kong) Limited，简称“交银香港”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、PNC5、固定利率的非累积次级AT1资本证券。预期发行评级为Ba2/ BB+(穆迪/惠誉)。2月21日起将召开一系列固定收益投资者电话会议。

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瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)拟发行Reg S、5NC3、发行规模(上限)4亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价5.875%区域，最终指导价5.50%。

中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation，简称“中芯国际”，00981.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、5年期的高级无抵押债券，初始指导价T5+170bps区域，最终指导价T5+135bps (+/- 2bps)区域，到期日为2025年2月27日。

昆明市城建投资开发有限责任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，简称“昆明城投公司”，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB+ 正面)拟在原票据KMCONS 5.8 10/17/22基础上进行增发Reg S、发行规模(上限)2亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价6.30%区域，最终指导价5.95%。原票据KMCONS 5.8 10/17/22发行规模3亿美元，息票率5.8%，ISIN: XS2060957177，于2019年10月17日发行，到期日为2022年10月17日。

当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期、规模2亿美元的高级票据，初始指导价13.50%区域，最终指导价12.875%，息票率11.80%，收益率12.875%，到期日为2022年2月26日。

中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，以及两笔Reg S、浮动利率、美元基准规模的高级无抵押票据。由中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.，简称“中国华融”，02799.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)提供维好协议和股权购买契约。固定利率部分详情如下：第一部分：3年期、发行规模4亿美元，初始指导价T+150bps区域，息票率2.5%，收益率2.586%，到期日2023年2月24日，ISIN:XS2122990570;第二部分：10年期、发行规模7亿美元，初始指导价T + 215bps区域，息票率3.375%，收益率3.413%，到期日2030年2月24日，ISIN：XS2122990810。浮动利率部分详情如下：第一部分：3年期、发行规模4亿美元，初始指导价3mL+145bps区域，息票率3mL+112.5，到期日2023年2月24日，ISIN：XS2122990653;第二部分：5年期、发行规模3亿美元，初始指导价3mL+160bps区域，息票率3mL+125，到期日2025年2月24日，ISIN：XS2122990737。

正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、363天、规模2亿美元的高级票据，初始指导价6.125%区域，息票率5.60%，收益率5.60%，到期日为2021年2月28日，首个息票日为2020年9月2日，ISIN：XS2122877330。

华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，惠誉：B 稳定)发行2年4个月、固定利率、2.25亿美元的高级无抵押票据，初始指导价12.75%区域，最终指导价12.375%，息票率10.875%，收益率12.375%，到期日为2022年6月26日，首次付息日为2020年6月26日，ISIN：XS2120092882。