本周,A股整体小幅上扬,大盘蓝筹股和小盘成长股交替走强,先是周初上证50、沪深300冲高,随后中证2000、中证1000接力上涨。受年末效应影响,成交量进一步萎缩,12月26日一度创出近3个月来地量,全周成交进一步萎缩至6.9万亿元,再创“9·24行情”以来新低(完整周)。
两融市场也有所降温,小幅净卖出逾45亿元,近3个月来第二次出现周净卖出现象。通信行业本周继续获得融资客逾20亿元融资净买入,电子获得近19亿元融资净买入,汽车、商贸零售、医药生物等也均获得超亿元融资净买入。计算机、银行、传媒三行业均被净卖出超10亿元。
另据数据统计,电子全周获得逾180亿元主力资金净流入,电力设备获得逾132亿元净流入,公用事业、汽车、银行、机械设备等获得超80亿元净流入;传媒行业主力资金净流出逾123亿元,计算机、医药生物、房地产均净流出超10亿元。
银行股低估值
银行股本周再度全面走强,在四大行连续创历史新高的带动下,银行板块指数连续5周上攻,顺利突破10月8日的高点,刷新历史纪录,年内累计大涨46.23%,创近十年来最大年度涨幅。
今年以来,所有银行股都获得正收益,涨幅中值约为40%。上海银行(9.120, 0.01, 0.11%)涨势最佳,累计大涨73.23%,沪农商行(7.920, -0.10, -1.25%)、浦发银行(10.100, -0.11, -1.08%)、南京银行(10.000, -0.08, -0.79%)、杭州银行(14.130, -0.23, -1.60%)等涨幅也超过60%。四大行中,农业银行(5.110, -0.03, -0.58%)以55.72%的年度涨幅据首,工商银行(6.860, -0.03, -0.44%)、中国银行(5.360, -0.05, -0.92%)、建设银行(8.500, -0.08, -0.93%)也分别录得54.81%、46.14%、43.54%的涨幅。
虽然银行股连续上涨,但截至12月27日收盘,所有银行股仍全部破净。最低的民生银行(4.100, -0.02, -0.49%)市净率仅为0.33倍,贵阳银行(5.730, -0.06, -1.04%)、郑州银行(1.960, -0.02, -1.01%)、华夏银行(7.160, -0.03, -0.42%)、光大银行(3.740, -0.03, -0.80%)等市净率均低于0.5倍,银行股中市净率最高的招商银行(41.030, -0.24, -0.58%)也仅0.99倍。
此外,所有银行股动态市盈率全都低于10倍。青农商行(2.990, -0.03, -0.99%)最低,动态市盈率仅4.03倍,长沙银行(8.540, -0.09, -1.04%)、平安银行(11.470, -0.12, -1.04%)、苏农银行(5.100, -0.06, -1.16%)、北京银行(5.800, -0.03, -0.51%)等13股动态市盈率也都低于5倍,最高的兰州银行(2.310, -0.04, -1.70%)动态市盈率也仅7.23倍。
年末集中分红
银行股年底持续走强,除了低估值外,或也与其近期密集分红有一定关系。
随着新“国九条”的出台,上市银行积极响应,纷纷推出中期利润分配方案。根据公告统计,共有22家A股上市银行披露了2024年中期分红计划。其中,已有苏州银行(7.420, 0.00, 0.00%)、民生银行、厦门银行(5.420, -0.03, -0.55%)、沪农商行等9家银行完成中期分红。
工商银行日前发布“2024年第三次临时股东大会决议公告”,向截至2025年1月6日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息,每10股派发1.434元(含税)。A股股息预期将于2025年1月7日支付,H股股息预期将于2025年1月24日支付。
邮储银行(5.260, -0.05, -0.94%)也公告,A股股利预计于2025年1月8日派发,H股股利预计于2025年1月24日派发,合计派发146.46亿元(含税)。
农业银行、中国银行、建设银行也纷纷决定在2025年1月派发2024年中期股息。华夏银行、渝农商行(5.560, -0.12, -2.11%)、北京银行等2024年中期现金分红方案已被股东大会审议通过,等待安排具体时间派发。江苏银行(8.980, -0.10, -1.10%)、交通银行(7.180, -0.10, -1.37%)、光大银行等中期分红预案则处于等待股东大会审议过程中。
中信证券(27.830, -0.52, -1.83%)认为,12月重要会议结束后,市场对于政策的博弈告一段落,人民币大类资产配置框架下思考,银行股仍将是确定性强的方向,年底和年初将步入保险开门红增配季,股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。
机构展望后市
银河证券表示,A股市场格局在政策支撑下已经发生转变,盈利的改善仍需要时间,基本面支撑仍较滞后,未来市场的持续性与上升空间将取决于政策出台的节奏与执行力度。投资机会可聚焦自主可控下的科技创新板块,中长期自主可控和国产替代的科技创新相关板块具有战略布局价值;受益于国内需求回暖的相关消费行业,汽车、家电、建筑装饰等行业也有望受益。
长江证券(6.500, -0.11, -1.66%)称,慢牛在望,看多中国股市。历史经验显示,国内政策发力或能助力股市抵御外部风险和波动。根据最新政策方向,能找到2025年宏观线索的关键是“水”,产业线索的关键是“路”。“水”和“路”,指的是“货币之活水”和“信用之通路”,若“货币之水”能寻找到“信用之路”,“路通”且“水活”,则慢牛行情将徐徐展开。
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趋势领涨今天 12:24:48
亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
趋势领涨今天 10:20:00
【3连板大位科技(sh600589):公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务】大位科技(sh600589)发布风险提示公告称,公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。 -
数字江恩今天 09:31:29
只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
数字江恩今天 09:31:25
直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:31:09
板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
数字江恩今天 09:30:56
A股两市今日成交7275 + 11693 = 18968 亿人民币,虽然相对昨日略微缩量,但依然维持在高水平运行。大盘今天大幅向下跳空,然后运行了一个倒V型,上午抵抗、下午回落新低的结构,收跌27个点。个股方面,70%的个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数只有昨天的不到一半。 -
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轮峰线压制震荡 -
趋势领涨今天 09:25:36
【7天5板威尔泰(sz002058):公司股票可能被实施退市风险警示】威尔泰(sz002058)公告称,预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。若2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 -
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。