集中派发红利 银行板块创十年最大年度涨幅

集中派发红利 银行板块创十年最大年度涨幅
2024年12月28日 02:29 证券

本周,A股整体小幅上扬,大盘蓝筹股和小盘成长股交替走强,先是周初上证50、沪深300冲高,随后中证2000、中证1000接力上涨。受年末效应影响,成交量进一步萎缩,12月26日一度创出近3个月来地量,全周成交进一步萎缩至6.9万亿元,再创“9·24行情”以来新低(完整周)。

两融市场也有所降温,小幅净卖出逾45亿元,近3个月来第二次出现周净卖出现象。通信行业本周继续获得融资客逾20亿元融资净买入,电子获得近19亿元融资净买入,汽车、商贸零售、医药生物等也均获得超亿元融资净买入。计算机、银行、传媒三行业均被净卖出超10亿元。

另据数据统计,电子全周获得逾180亿元主力资金净流入,电力设备获得逾132亿元净流入,公用事业、汽车、银行、机械设备等获得超80亿元净流入;传媒行业主力资金净流出逾123亿元,计算机、医药生物、房地产均净流出超10亿元。

银行股低估值

银行股本周再度全面走强,在四大行连续创历史新高的带动下,银行板块指数连续5周上攻,顺利突破10月8日的高点,刷新历史纪录,年内累计大涨46.23%,创近十年来最大年度涨幅。

今年以来,所有银行股都获得正收益,涨幅中值约为40%。上海银行(9.120, 0.01, 0.11%)涨势最佳,累计大涨73.23%,沪农商行(7.920, -0.10, -1.25%)浦发银行(10.100, -0.11, -1.08%)南京银行(10.000, -0.08, -0.79%)杭州银行(14.130, -0.23, -1.60%)等涨幅也超过60%。四大行中,农业银行(5.110, -0.03, -0.58%)以55.72%的年度涨幅据首,工商银行(6.860, -0.03, -0.44%)中国银行(5.360, -0.05, -0.92%)建设银行(8.500, -0.08, -0.93%)也分别录得54.81%、46.14%、43.54%的涨幅。

虽然银行股连续上涨,但截至12月27日收盘,所有银行股仍全部破净。最低的民生银行(4.100, -0.02, -0.49%)市净率仅为0.33倍,贵阳银行(5.730, -0.06, -1.04%)郑州银行(1.960, -0.02, -1.01%)华夏银行(7.160, -0.03, -0.42%)光大银行(3.740, -0.03, -0.80%)等市净率均低于0.5倍,银行股中市净率最高的招商银行(41.030, -0.24, -0.58%)也仅0.99倍。

此外,所有银行股动态市盈率全都低于10倍。青农商行(2.990, -0.03, -0.99%)最低,动态市盈率仅4.03倍,长沙银行(8.540, -0.09, -1.04%)平安银行(11.470, -0.12, -1.04%)苏农银行(5.100, -0.06, -1.16%)北京银行(5.800, -0.03, -0.51%)等13股动态市盈率也都低于5倍,最高的兰州银行(2.310, -0.04, -1.70%)动态市盈率也仅7.23倍。

年末集中分红

银行股年底持续走强,除了低估值外,或也与其近期密集分红有一定关系。

随着新“国九条”的出台,上市银行积极响应,纷纷推出中期利润分配方案。根据公告统计,共有22家A股上市银行披露了2024年中期分红计划。其中,已有苏州银行(7.420, 0.00, 0.00%)民生银行厦门银行(5.420, -0.03, -0.55%)沪农商行等9家银行完成中期分红。

工商银行日前发布“2024年第三次临时股东大会决议公告”,向截至2025年1月6日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息,每10股派发1.434元(含税)。A股股息预期将于2025年1月7日支付,H股股息预期将于2025年1月24日支付。

邮储银行(5.260, -0.05, -0.94%)也公告,A股股利预计于2025年1月8日派发,H股股利预计于2025年1月24日派发,合计派发146.46亿元(含税)。

农业银行中国银行建设银行也纷纷决定在2025年1月派发2024年中期股息。华夏银行渝农商行(5.560, -0.12, -2.11%)北京银行等2024年中期现金分红方案已被股东大会审议通过,等待安排具体时间派发。江苏银行(8.980, -0.10, -1.10%)交通银行(7.180, -0.10, -1.37%)光大银行等中期分红预案则处于等待股东大会审议过程中。

中信证券(27.830, -0.52, -1.83%)认为,12月重要会议结束后,市场对于政策的博弈告一段落,人民币大类资产配置框架下思考,银行股仍将是确定性强的方向,年底和年初将步入保险开门红增配季,股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。

机构展望后市

银河证券表示,A股市场格局在政策支撑下已经发生转变,盈利的改善仍需要时间,基本面支撑仍较滞后,未来市场的持续性与上升空间将取决于政策出台的节奏与执行力度。投资机会可聚焦自主可控下的科技创新板块,中长期自主可控和国产替代的科技创新相关板块具有战略布局价值;受益于国内需求回暖的相关消费行业,汽车、家电、建筑装饰等行业也有望受益。

长江证券(6.500, -0.11, -1.66%)称,慢牛在望,看多中国股市。历史经验显示,国内政策发力或能助力股市抵御外部风险和波动。根据最新政策方向,能找到2025年宏观线索的关键是“水”,产业线索的关键是“路”。“水”和“路”,指的是“货币之活水”和“信用之通路”,若“货币之水”能寻找到“信用之路”,“路通”且“水活”,则慢牛行情将徐徐展开。

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