8月21日，保利发展获国信证券优于大市评级，近一个月保利发展获得8份研报关注。
研报预计公司2024年至2025年归母净利润分别为111亿元/123亿元（原值为124亿元/146亿元），对应最新股价PE分别为8.7/7.8X。研报认为，公司上半年业绩承压，由于公司毛利率仍在筑底阶段，且房价下行带来的资产减值压力仍未完全消除，维持“优于大市”评级。
风险提示：房价下跌幅度超预期，公司毛利率不及预期，政策放松实际效果不及预期，销售复苏进度不及预期，公司财务风险超预期。
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