8月20日,国产首款3A游戏《黑神话:悟空》正式解锁上线,随即迅速引爆市场,持续霸占热搜。截至当晚20时30分,在全球游戏平台Steam上,《黑神话:悟空》同时在线人数突破200万,获得该平台历史第二的好成绩。若算上其他平台,光靠卖游戏,“悟空”已揽收15亿元。
敏锐的资本热潮亦随之点燃,浙版传媒(601921.SH)、华谊兄弟(300027.SZ)、旗天科技(300061.SZ)、国旅联合(维权)(600358.SH)等“悟空”概念股大幅异动。至8月21日,浙版传媒连收2个涨停,尽管其当日公布的中报业绩表现不佳(上半年营收、归母净利润双双下滑,其中归母净利润同比下滑30.03%)。
社交媒体上,“悟空”概念股名单广为流传。德邦证券研报认为,《黑神话:悟空》热度持续攀升利好游戏板块情绪,当前游戏板块估值低位,看好新游陆续上线带来业绩弹性。
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社交媒体上流传的“悟空”概念股
哪些基金提前布局了?
由于《黑神话:悟空》在此前的预售阶段就取得了亮眼成绩(据“国游销量榜”统计的数据,截至7月13日,《黑神话:悟空》游戏预售销量超过120万份,预售销售额突破4亿元),对于机构而言,这场“悟空”热潮有点像是一张投资明牌。
那么,这场热潮有哪些基金赶上了?
统计的基金前十重仓股信息显示,截至二季度末,重仓持有“悟空”概念股的基金并不多,上述11只被打上“悟空”概念股烙印的个股中,仅浙版传媒、致尚科技(301486.SZ)、顺网科技(300113.SZ)3只出现在基金持仓前十名单中。
最热门的浙版传媒,出现在两只基金的前十持仓中,分别为金鹰量化精选混合和格林泓景债券,分别持有2.9万股和187.85万股,其中金鹰量化精选混合在二季度新进,而格林泓景债券则做了减持。
此外,浙版传媒披露的半年报显示,截至二季度末,浙版传媒前十大流通股东中仅有一只公募基金的身影,为永赢股息优选,共持有381.46万股,与金鹰量化精选混合一样,也是在二季度新进。
市场传言“终端客户成为《黑神话:悟空》全球官方合作伙伴”的致尚科技,二季度进入长城基金旗下两只基金的前十持仓名单,分别为长城久嘉创新成长混合和长城景气成长混合,两只基金由同一位基金经理尤国梁管理,至二季度末,分别持有致尚科技250万股和22万股,均在二季度新进。
顺网科技二季度则进入了两只中证1000指数增强基金的前十持仓,分别为中信建投中证1000指数增强和嘉实中证1000指数增强起式,分别持有顺网科技29.21万股和1.42万股,均为二季度新进。
“概念股”公司提示风险
对于热钱的涌入和投资者的热忱,“概念股”公司表现淡定,股价高波动公司则开始提示风险。
8月21日晚间,浙版传媒发布公司股票交易异常波动暨风险提示的公告,提示投资风险。浙版传媒表示,公司是游戏《黑神话:悟空》的出版单位,为杭州游科互动科技有限公司提供游戏内容审读、网络游戏版号申请及出版服务,获取出版收入不超过100万元,不参与游戏收益分成。该项业务收入占浙版传媒2024年上半年营业收入、净利润不到1%,占比较低,对公司影响较小。
在互动平台上,多位投资者询问“顺网电竞云电脑是否可以运行《黑神话:悟空》”,顺网科技未做正面回答,仅表示为网咖、电竞酒店等场景提供“顺网电竞云电脑”解决方案。而对于投资者询问“公司是否有向《黑神话:悟空》的全球官方合作伙伴八位堂供应零部件”,致尚科技则仅介绍了自身业务发展情况,未提及游戏话题。
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