8月21日,文灿股份获得天风证券的增持评级,近一个月文灿股份获得3份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润至2.41/4.60/6.19亿元(此前为3.04/4.72/6.42亿元)。研报认为,受益于新能源汽车客户订单需求旺盛,公司车身结构件及一体化大铸件产品在收入结构中的占比增加,而且墨西哥克雷塔罗铸造工厂产品交付问题日趋解决,塞尔维亚产品质量改善,业绩持续向好发展。但同时,24Q2业绩略有承压,环比下滑的主要原因是墨西哥比索汇率在第二季度波动幅度较大,致使墨西哥的新建工厂(圣米格尔工厂)产生较大未实现的账面汇兑损失,以及铝原材料价格涨幅较一季度高,但部分产品价格在下半年才调涨或材料补差等因素。
风险提示:汽车需求不及预期、原材料价格上涨、公司新业务拓展不及预期。
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