8月20日,桃李面包获中原证券增持评级,近一个月桃李面包获得3份研报关注。
研报预计公司2024、2025、2026年的每股收益分别达到0.41、0.43和0.46元,对应8月16日收盘价,市盈率分别为13.32倍、12.53倍和11.8倍。研报认为,二季度,公司的扣非归母净利润同比增加12.14%,增幅同比、环比分别扩大33.58和28.68个百分点,扭转了2023年以来累计5个季度净利润下滑的势头,但是积极趋势是否得以延续仍需要观察。成本系统性下降以及公司对费用的控制,促成了盈利的积极回升。公司推出的新品有望促成第二增长曲线;另外深耕核心市场,以及拓展西南和新疆等边远市场也将扭转销售下滑的局面。
风险提示:成本下行具有周期性,随着成本系统性上行,公司的盈利将会回落;新一轮产品线能否带来第二增长曲线仍有待观察,不排除销售持续下滑的可能。
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