发行人：Central International Development (BVI) Limited
发行人简称：河南投资集团
状态：新发
发行结构：担保发行
担保人：河南投资集团有限公司
担保人评级：A (稳定)惠誉
债项评级：A 惠誉
规模：美元基准
期限：3年期
币种：USD
利率类型：固定利率
债券类型：高级无抵押可持续债券
IPT：5.70%区间
FPG：5.10%
发行方式：Reg S（类别1）
结算日期：2024年8月19日(T+3)
详情：20万美元/1000美元
主交割行：国泰君安国际控股有限公司
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
适用法律：英国法律
交易所：香港交易所
筹款用途：根据本集团的可持续融资框架，为现有离岸债务、项目开发和补充本集团的营运资金进行再融资
条款：
控制权变更回售@101%
JGCs,JLMs JBRs：国泰君安国际控股有限公司，中国银行股份有限公司，工银亚洲，建银亚洲，华夏银行股份有限公司香港分行
JLMs JBRs：农银国际，建银国际，光银国际，中州国际，中信银行国际，中国光大银行股份有限公司香港分行，中国银河国际，兴证国际，中国国际金融股份有限公司，中国民生银行香港分行，中信建投国际，中国浙商银行股份有限公司香港分行，中信里昂证券有限公司，招商永隆银行有限公司，民银资本，信银资本，星展银行有限公司，海通国际证券有限公司，华泰国际，工银国际，兴业银行股份有限公司香港分行，澳门国际银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司香港分行，申万宏源证券（香港）有限公司，日兴证券，浦银国际，渣打银行
可持续结构顾问：渣打银行
第二方意见提供方：惠誉常青
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