久期财经讯，山东鑫泰建设集团有限公司(Shandong Xintai Construction Group Co., Ltd，简称“山东鑫泰建设集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Grande Horizons International Co., Ltd
担保人：山东鑫泰建设集团有限公司
担保人评级：联合国际：BBB-
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：3.9亿人民币
期限：3年期
最终指导价：7.9%
息票率：7.9%
收益率：7.9%
发行价格：100
交割日：2024年8月16日
到期日：2027年8月16日
控制权变更回售：101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：仁和资本
联席牵头经办人和联席账簿管理人：高山证券、国泰证券(香港)、中诚国际证券、中国银河国际(B&D)、民银资本、佳?证券、远东宏信国际、金洲证券、瑞?国际证券、上古亚洲资产管理、申万宏源香港、泰达证券、万海证券(香港)、圆通环球证券、中汇国际证券、正金证券、华安证券
ISIN：XS2879822596
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