久期财经讯，平湖市国有资产控股集团有限公司(Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国资”，惠誉：BBB-稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(FPG)
条款如下：
发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB-稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.0%区域
最终指导价：3.25%
交割日：2024年8月21日
资金用途：根据可持续融资框架对现有离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、中金公司(B D)、国泰君安国际、中信建投国际、中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、信银资本、光银国际、中国银河国际、工银国际、中信证券、民银资本、海通国际
联席可持续发展结构顾问：国信证券(香港)、中金公司
第二方意见提供人：惠誉常青、穆迪评级
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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