上海临港集团发行8亿人民币社会债券,息票率3.15%

上海临港集团发行8亿人民币社会债券,息票率3.15%
2024年06月19日 09:11 久期财经

久期财经讯,上海临港(9.800, 0.08, 0.82%)经济发展(集团)有限公司(Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.,简称“临港集团”,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 负面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押社会债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Lingang Oasis Inc

担保人:上海临港经济发展(集团)有限公司

担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 负面

预期发行评级:A-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押社会债券

发行规模:8亿人民币

期限:3年期

初始指导价:3.45%区域

最终指导价:3.15%

息票率:3.15%

收益率:3.15%

发行价格:100

交割日:2024年6月25日

到期日:2027年6月25日

资金用途:根据临港集团可持续融资框架,发行净收益将用于对一个或多个符合“合资格社会项目类别”的项目进行融资和/或再融资

其他条款:港交所、卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人:摩根大通(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人:中信银行(6.530, -0.07, -1.06%)国际、信银资本、兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行(7.170, -0.05, -0.69%)中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)国泰君安(18.230, 1.04, 6.05%)国际、中金公司(31.810, 0.21, 0.66%)、华侨银行

可持续结构代理:摩根大通

第二方意见提供人:穆迪、联合绿色

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001020475

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