早盘市场冲高回落,创业板表现较为强势。盘面上看,消费电子板块强势爆发,AI PC方向领涨,超频三、光大同创等多股20%涨停;商业航天概念延续涨势,龙头航天晨光四连板。下跌方面,磷化工、硅能源、小金属等周期板块表现较弱。总体看,市场成交,两市上涨股超3700只。
具体来看,消费电子概念迎来涨停潮。消息面上,隔夜美盘,惠普股价大涨16.95%。惠普第二财季业绩超预期,PC销量两年来首次增长,公司高管预计AI PC将引领PC超级换机周期。与此同时,苹果宣布将对Siri进行全面改革让用户更好地控制应用程序,苹果希望夺回亚军人工智能领域的核心内容。光大证券(维权)分析,考虑到目前AIPC单价相对较高,对厂商来说“利润率”相对更高,给相关概念股带来更大的“盈利想象空间”。
商业航天概念再迎利好,西测测试20%两连板涨停。消息面上,5月30日,商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布对有关物项实施出口管制的公告,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。中航证券近日研报指出,2024年,我国“航天强国”已经进入到建设落地阶段,有望落地更多支持航天产业发展的政策,向航天产业倾斜相对更多的资源。
从个股看,两市上涨3406家,下跌1637家,319家涨幅持平。两市共24股涨停,共49股跌停。
截至午间收盘,沪指涨0.33%报3119.89点,成交1854亿元;深成指涨0.56%报9443.25点,成交2637亿元。创业板指上涨0.67%,报1818.38点。
资金动向
早盘主力资金重点抢筹乘用车、消费电子、IT服务等板块,主力净流入居前的个股包括塞力斯、三花智控、中科创达等。
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要闻回顾
1、国家统计局:5月制造业采购经理指数为49.5%
国家统计局数据显示,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%,与上月基本持平,非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%,比上月下降0.7个百分点,继续高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。
2、美举行对华301调查听证会
当地时间5月29日,美国贸易代表办公室就中国海事、物流和造船业的301调查举行听证会。美国贸易代表办公室称,该听证会将在必要的情况下持续到31日结束。
3、工信部:1-4月我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5547亿元 同比增长3.7%
工信部数据显示,1—4月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5547亿元,同比增长3.7%,增速较一季度回落4.7个百分点。1—4月份,我国规模以上互联网企业营业成本同比增长2.6%。实现利润总额384.9亿元,同比下降19.7%,降幅较一季度扩大4.4个百分点。
后市研判
1、方正证券:科技成长板块有望迎来良机
方正证券认为,进入6月之后,随着此前压制市场风险偏好的因素逐渐消退,市场将有望扭转此前的颓势,但大概率仍以结构性行情为主。依旧坚持科技是A股市场中长期的投资主线不变。现阶段外在因素扰动较多,所以更多建议关注科技成长细分赛道的龙头,6月大盘在科技成长板块的带领下实现“开门红”是大概率事件。
2、天风证券:6月新质生产力或有表现机会
天风证券认为,A股整体盈利增速和ROE水平相对承压,稳定红利防御属性凸显,新国九条下分红率有望提升,高股息板块公募尚未大规模主动加仓,短期看红利板块超额收益处于历史中低位,并不拥挤。从日历效应看,5-6月成长、小盘略占优,新质生产力方向或有表现机会。
3、光大证券:预计A股市场有望延续强势表现
光大证券认为,A股市场有望震荡上行。配置方向上,高股息及顺周期值得长期关注。当前的市场环境下,高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块情况。不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高,可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。此外,顺周期板块也值得关注。
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