美妆数据:4 月为美妆销售淡月,建议关注“618”国货美妆品牌表现。根据青眼情报数据:1)抖音:①护肤类目:4 月GMV 同比增长31.2%,GMVTOP20 品牌中60%为国产品牌,其中上市公司品牌含有韩束(GMV 同比+126.44%)、珀莱雅(GMV 同比-0.74%)、可复美(GMV 同比+106.96%)、丸美(GMV 同比+39.95%)、薇诺娜(GMV 同比+47.21%);②彩妆类目:4月GMV 同比增长36.31%,GMV TOP20 的品牌中80%为国产品牌。2)天猫:
①护肤类目:4 月GMV 同比下滑12.3%,GMV TOP20 品牌中国产品牌占25%,其中上市公司品牌有珀莱雅(GMV 同比+5.30%)、薇诺娜(GMV 同比+26.18%);②彩妆类目:4 月GMV 同比下滑6.4%,GMV TOP20 的品牌中40%为国产品牌,其中上市公司品牌仅有彩棠(GMV 同比+2.64%)。
水羊股份:御泥坊召开十八周年发布会,推出全新品牌体系与研究成果,品牌调整稳步推进。2024 年5 月9 日,御泥坊召开“十八周年品牌升级发布会”,发布耗时6 年有针对性地打磨出的“2+3 东方肌肤方程式”东方肌肤护肤解决方案,其中“2”代表东方历史和东方肌肤,“+”代表品牌在消费者需求、东方女性洞察等方面的多年探索,“3”代表东方珍稀、东方匠心和东方美学,御泥坊以全新品牌体系差异化定位品牌特色,焕新品牌成长路径。此外, 品牌开发出与东方肌肤的胶原基因结合力高于西方抗老三巨头、全球首款黑参抗老原料“黑参精粹”,并基于该原料研发推出新品黑参胶原瓶抗衰精华,实现直接促生与东方肌肤抗老相关的6 大胶原蛋白,为东方消费者提供专属、高效的抗衰方案,品牌产品矩阵竞争力提升。
投资建议:①美妆板块,推荐珀莱雅、巨子生物、上美股份、科思股份、水羊股份、丸美股份、福瑞达、嘉亨家化、华熙生物、贝泰妮、润本股份、上海家化、青松股份。②零售板块,推荐小商品城、华凯易佰、重庆百货、丽尚国潮;推荐明月镜片、博士眼镜,推荐全球零售商龙头名创优品,推荐专业母婴零售龙头孩子王。③培育钻石板块,建议关注力量钻石、沃尔德、惠丰钻石、四方达、黄河旋风等。④珠宝板块,推荐周大生、老凤祥、菜百股份、潮宏基、中国黄金、曼卡龙,建议关注周大福等。⑤医美板块,推荐爱美客、锦波生物、朗姿股份、美丽田园,建议关注昊海生科、普门科技。
风险提示:新品推广不及预期,行业竞争格局恶化等。
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