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4月27日，贵州茅台获得民生证券推荐评级，近一个月贵州茅台获得32份研报关注。研报预计公司24年经营目标：1、营业总收入同比增长15%左右；2、完成固定资产投资61.79亿元。随着茅台产能逐步扩产、茅台酒系列酒双轮驱动，营销改革红利将持续释放，集团“十四五”双翻番（营收翻一番从1000亿元到2000亿元；利税翻一番达到1800亿元）兑现预期强。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为877/1028/1180亿元，同比增长17.4%/17.2%/14.7%。研报认为，公司24Q1实现营业总收入464.85亿元，同比+18.04%；实现营业收入457.76亿元，同比+18.11%；实现归母净利润240.65亿元，同比+15.73%。实现销售商品、提供劳务收到的现金463.57亿元，同比+29.34%。产品矩阵效应显现，渠道布局动态平衡。24Q1公司酒类业务收入456.43亿元，同比+17.83%。分产品看，24Q1茅台酒实现营业收入397.07亿元，同比+17.75%；系列酒实现营业收入59.36亿元，同比+18.39%。
风险提示：渠道改革、产品结构升级不及预期，食品安全风险等。
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