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4月27日,常熟汽饰获华安证券买入评级,近一个月常熟汽饰获得5份研报关注。华安证券的分析师预计,常熟汽饰2024-2026年归母净利润将达到6.54亿元、8.15亿元和10.57亿元,年增速分别为+20%、+25%、+30%,并维持其“买入”评级。
研报认为,尽管常熟汽饰2024年第一季度业绩出现短期波动,主要由新工厂投产初期和非经常性公允价值变动损失所影响,但参股业绩符合预期。分析师进一步指出,随着新项目的逐步导入和产量的爬坡,公司新投产的基地如肇庆和合肥的季度亏损有望逐步改善。此外,高管团队至欧洲拜访了主要的汽车厂商,并取得了积极的反馈,预计海外市场将成为常熟汽饰新增长点。
风险提示:华安证券在其分析报告中提醒,存在诸如原材料价格上涨、传统合资品牌销量下滑、新客户开拓低于预期、新能源车销量低于预期、新产品落地节奏低于预期、智能座舱业务开拓速度低于预期等潜在风险。
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