广发证券研报指出,中国中车Q1业绩高增,主要系产品结构变化和基数影响。公司预计Q1实现归母净利润9.23-10.46亿元,同比增长50%-70%。公司具有内需改善+设备更新逻辑,且具备国企改革+红利资产属性,在业务结构改变下利润率有望提升,预计公司24-26 年归母净利润达135/151/168亿元。参考可比公司估值和公司历史估值中枢,考虑到未来公司多个业务均具备释放更大利润弹性的可能性,给予公司A股2024年PE估值18x,对应A股合理价值8.42元/股;考虑AH股溢价因素,对应H股合理价值5.07港币/股,均给予“买入”评级。
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