4月1日, 双汇发展 获 中原证券 增持评级,近一个月双汇发展获得6份研报关注。
研报预计2023年全年公司实现总营收600.97亿元,同比下降4.20%;归母净利润50.53亿元,同比下降10.11%;扣非后归母净利润47.32亿元,同比下降9.29%。其中,23Q4公司营收为137.52亿元,同比下降23.98%;归母净利润7.26亿元,同比下降53.35%。受23Q4业绩拖累,公司整体业绩低于预期。另外,公司延续高分红政策,2023年末公司拟向全体股东按每10股派7元(含税)的比例实施利润分配,叠加2023年中期分红金额,2023年合计分红总额达50.24亿元,分红率为99.43%。研报认为,公司是国内肉类加工行业龙头,产品线齐全,产品品类丰富。考虑到猪肉价格波动及公司产品结构持续优化,预计公司2024-2026年归母净利润61.00/66.23/66.37亿元。根据可比上市公司市盈率情况,公司估值合理,考虑到公司龙头优势显著,未来仍有估值扩张空间。
风险提示:市场拓展不及预期、原料价格波动、猪价波动、行业竞争加剧、 食品安全 事件等。
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