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安克创新(300866)：品牌与平台化战略成就行业领导者
安克创新的成功源于其独特的战略选择，包括与苹果的紧密合作、深耕亚马逊渠道、利用国内供应链优势以及坚持长期主义的品牌建设。这些策略使公司在竞争激烈的市场中脱颖而出，但难以被后来者复制，因为它们需要时间的积累和特定的历史机遇。
安克创新业务增长动力强劲
公司的基本业务有坚实的逻辑支撑，未来发展潜力巨大。随着XR和AI终端设备的新消费电子周期的到来，安克创新作为充电品类的领导品牌，预计将从新设备中获得新的充电需求。此外，快充技术成为用户刚需，以及多品牌和多品类的持续投入，为公司开辟了新的增长点。
投资建议与盈利预测
目前市场对安克创新的业绩预期对应的PE值接近历史低点，公司盈利能力显著改善。预计2024年公司归母净利润为21亿元，给予25x/20x估值，目标价分别为131.6元和105.3元。
风险提示
投资者需注意下行风险，如价格竞争、全球经济下行、手机市场需求下滑等。同时，上行风险包括宏观经济环境改善、ai手机渗透率增长、手机需求复苏以及XR产品采用外接电池设计等。
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