行业要闻及简评:1)OpenAI发布重大更新,大模型使用成本将进一步降低。1月26日凌晨,OpenAI在官网对ChatGPT模型进行了大更新。GPT-4问题修复,GPT-3.5 Turbo更新并降价。此外,两款嵌入模型均实现性能提升。此次GPT-3.5 Turbo降价将降低用户的使用成本,有利于激发用户基于API的开发热情,推动AIGC技术在应用场景的进一步渗透。未来,AIGC技术的进一步渗透与应用场景拓宽值得期待。2)《实施意见》发布,将提高制造业数字化转型水平。1月23日,工信部、国家发改委发布《制造业中试创新发展实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》的发布将加快制造业与5G、云计算、工业互联网、人工智能等新兴技术深度融合,提高制造业数字化转型水平,推动我国数字经济持续蓬勃发展。
重点公司公告:1)用友网络公告2023年年度业绩预告。2)中国软件发布2023年年度业绩预亏公告。3)道通科技公告2023年年度业绩预告。4)诚迈科技公告2023年度业绩预告。5)拓尔思公告2023年度业绩预告。6)佳发教育公告2023年度业绩预告。7)宝兰德(维权)发布2023年年度业绩预盈公告。8)海天瑞声公告2023年年度业绩预告。9)航天宏图公告2023年年度业绩预告。10)金证股份发布2023年年度业绩预增公告。
一周行情回顾:本周,计算机行业指数下跌0.07%,沪深300指数上涨1.96%,前者跑输后者2.03pct。截至本周最后一个交易日,计算机行业市盈率为40.0倍。计算机行业351只A股成分股中,111只股价上涨,2只平盘,238只下跌。
投资建议:OpenAI发布重大更新,大模型使用成本将进一步降低。未来,AIGC技术的进一步渗透与应用场景拓宽值得期待。《实施意见》发布,将提高制造业数字化转型水平,推动我国数字经济持续蓬勃发展。我们看好AIGC、信创、数据要素、智能汽车、鸿蒙生态等主题的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面:强烈推荐启明星辰、中科创达;推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公、神州数码、超图软件;建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图、光庭信息、软通动力、润和软件、拓维信息。
风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。
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